In slechts vijf uur tijd verhoogden Apple en Microsoft donderdag de prijzen voor een aantal populaire producten, waaronder Xbox-gameconsoles, Mac-computers en iPads. Beide bedrijven schreven de prijsstijgingen toe aan een ongekend tekort aan geheugenchips, veroorzaakt door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Ondanks de opvallende drang van de industrie om de productiecapaciteit uit te breiden, zal de crisis in het aanbod van chips en de impact ervan op de consumentenprijzen echter niet op korte termijn eindigen.
Samsung Electronics en SK Hynix zullen naar verwachting komende maandag een nieuwe ronde investeringsplannen voor de chipproductie aankondigen, ter waarde van in totaal honderden miljarden dollars. Onder hen zal de Samsung Group, eigendom van Samsung Electronics, plannen aankondigen om de komende tien jaar 1.000 biljoen won (651 miljard dollar) te investeren, wat het grootste investeringsplan in de geschiedenis van Zuid-Korea zal worden.
Sanjay Mehrotra, CEO van Micron Technology
Toch waarschuwen leidinggevenden uit de sector dat het tekort aan aanbod nog jaren zal aanhouden, omdat steeds meer datacenters op 'gekke wijze' chips absorberen. Sanjay Mehrotra, CEO van Micron Technology, zei woensdag dat hoewel de omstandigheden voor het aanbod van chips in 2028 kunnen verbeteren, er nog steeds "geen zicht" is wanneer het aanbod de vraag zal inhalen.
Dat betekent dat de chipprijzen waarschijnlijk zullen blijven stijgen, waardoor consumenten gedwongen worden meer te betalen voor laptops, mobiele telefoons en andere elektronische apparaten. Volgens marktonderzoeksbureau inSpectrum Tech Inc. Volgens gegevens is de prijs van DDR5-geheugenchips die vaak in personal computers worden gebruikt het afgelopen jaar meer dan drie keer gestegen.
"Op dit moment zal de krappe vraag- en aanbodsituatie voor chips waarschijnlijk aanhouden tot 2028, dus het is onwaarschijnlijk dat de prijzen vóór eind 2027 zullen dalen", zegt industrieonderzoekanalist Jake Silverman. "De prijzen van consumentenelektronica zullen wellicht nog moeten blijven stijgen, hoewel de stijging wellicht gematigder zal zijn dan voorheen om redelijke winstmarges op producten te behouden."
De hausse in de constructie van kunstmatige intelligentie-infrastructuur, aangedreven door grafische processors van NVIDIA, heeft de markt voor geheugenchips volledig veranderd. En omdat de hele industrie de komst van deze golf van AI niet had voorzien, is het probleem met het aanbodtekort verder toegenomen.
Nadat de COVID-19-epidemie was geëindigd, raakte de chipindustrie ooit in een ernstige overaanbodsituatie terecht, waardoor bedrijven niet investeerden in uitbreiding van de productiecapaciteit. Nu worden de weinige fabrikanten die de herschikking van de sector hebben overleefd – sommigen van hen nauwelijks overleefd – geconfronteerd met een ongekend gunstige situatie. Beleggers zitten er achteraan, klanten schreeuwen om ze te kopen en ze maken recordwinsten.
Het zijn niet alleen geheugenchips die schaars zijn. Logicachips die voor computers worden gebruikt, zijn ook schaars, waardoor de chipprijzen blijven stijgen.
TSMC zei dat zelfs als er de komende jaren nieuwe Amerikaanse productiecapaciteit online komt, het bedrijf nog steeds niet zal kunnen voldoen aan de aanhoudende groei van de vraag van Amerikaanse klanten, vertelde TSMC-president Wei Zhejia deze maand aan de aandeelhouders.
Later zei hij tegen de media: “De ontwikkelingssnelheid van kunstmatige intelligentie heeft onze verwachtingen overtroffen.”
Wei Zhejia onthulde ook dat hij Nvidia-CEO Jensen Huang ooit vroeg waarom hij zichzelf niet vooraf waarschuwde dat de AI-boom op komst was. Wei Zhejia zei dat het antwoord van Huang Renxun was dat hij zelf deze AI-hausse destijds niet had verwacht.
Wei Zhejia zei: "Niemand zag dit aankomen - zelfs TSMC niet."
Desondanks doen bedrijven nog steeds hun best om de uitbreiding van de productiecapaciteit te versnellen.
De kapitaaluitgaven van TSMC zullen dit jaar naar verwachting 56 miljard dollar bedragen. Tegelijkertijd is SK Hynix van plan om in de Verenigde Staten naar de beurs te gaan om 29 miljard dollar op te halen. Voorzitter Chey Tae-won zei eerder deze maand dat het van plan is zijn productiecapaciteit in de komende vijf jaar te verdubbelen.
Voordat Samsung het nieuwe investeringsplan maandag officieel aankondigde, was het oorspronkelijk van plan dit jaar ruim 73 miljard dollar te investeren in de uitbreiding van de productiecapaciteit en in onderzoek en ontwikkeling.
Tegelijkertijd werkt Micron aan het verhogen van de productie door de efficiëntie van bestaande fabrieken te verbeteren en tegelijkertijd de nieuwe capaciteit die het verwerft te integreren. Daarnaast bouwt het bedrijf ook nieuwe wafelfabrieken in de staat Idaho en New York in de Verenigde Staten.
Manish Bhatia, executive vice president van Global Operations bij Micron, zei woensdag in een interview: "We doen alles wat we kunnen. Dit jaar hebben we de kapitaaluitgaven verder verhoogd om de productie-efficiëntie te verbeteren en zoveel mogelijk capaciteit uit bestaande fabrieken te persen."
Voor consumenten die klaar zijn om een Xbox of MacBook te kopen, kunnen deze inspanningen echter te laat en verre van genoeg zijn. Sony Group verhoogde bijvoorbeeld in maart van dit jaar de prijs van zijn vlaggenschipproduct PlayStation 5 met maximaal $ 150. Sindsdien zijn de prijzen voor geheugenchips blijven stijgen.