Op 12 maart meldde Bloomberg dat er bezorgdheid bestond dat de oorlog de aanvoer van belangrijke materialen zoals helium zou kunnen verstoren.Leidinggevenden bij hardeschijfgigant Seagate zeggen dat conflicten in het Midden-Oosten de toeleveringsketens van technologie op de korte termijn niet ernstig zullen belemmeren.Sommige investeerders maken zich zorgen dat een langdurige oorlog de toch al krappe voorraden geheugenchips en opslagapparaten zou kunnen verergeren.
Zheng Wancheng, Chief Commercial Officer van Seagate
De zorgen hebben het vertrouwen in Seagate en concurrent Western Digital aangetast. De twee bedrijven leveren het grootste deel van de harde schijven die worden gebruikt in datacenters en pc's voor langdurige opslag. Beide bedrijven hebben gewaarschuwd dat alle productiecapaciteit voor hun harde schijfproducten tot 2026 uitverkocht is.
“Op dit moment stelt de veerkracht van onze toeleveringsketen ons in staat om te bufferen tegen eventuele gevolgen op de korte termijn”, zei Ban Seng Teh, Chief Commercial Officer van Seagate, donderdag tegen Bloomberg Television, eraan toevoegend dat Seagate “verschillende andere opties” aan het onderzoeken was om zijn aanbod veilig te stellen.
Bloomberg Economics schat dat de sluiting van de Ras Laffan LNG-fabriek in Qatar ongeveer een derde van de wereldwijde heliumproductie offline zal halen. Bloomberg Intelligence-analist Michael Deng zei dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor chipmakers, omdat helium een essentieel materiaal is in de chipproductieketen en er geen kant-en-klaar alternatief bestaat.
“Als de verstoring van het aanbod langer dan een paar weken aanhoudt, kan het heliumtekort chipfabrikanten ertoe dwingen meer productiecapaciteit aan AI-geheugen toe te wijzen, waardoor het toch al ernstige geheugentekortprobleem wordt verergerd.” zei Michael Deng. Voor de productie van harde schijven met grote capaciteit is ook helium nodig.
Seagate en Western Digital reageren op de stijgende vraag naar harde schijven terwijl de wereld racet om datacenters te bouwen om de AI-concurrentiepositie te versterken. AI wordt gezien als de sleutel tot het bepalen van winnaars en verliezers in het zakenleven en de geopolitiek.
Zheng Wancheng zei dat bedrijven moeten investeren in AI.Hij voegde eraan toe dat Seagate de productie per eenheid niet verhoogt, maar zich richt op het verhogen van de opslagdichtheid per schijf. Dit weerspiegelt soortgelijke uitspraken van leidinggevenden van Western Digital. Hij zei echter dat de prijzen de komende jaren zullen stabiliseren.