Uit het laatste onderzoeksrapport van de Zuid-Koreaanse investeringsbank Dasin Securities blijkt dat de halfgeleidergieterijdivisie van Samsung naar verwachting een bestelling voor 2 nm notebook-CPU's heeft binnengehaald van een "Noord-Amerikaanse fabless-klant", die grote aandacht heeft getrokken in de industrie. Omdat het rapport alleen geografische en klantkenmerken vermeldde en de fabrikant niet expliciet noemde, zei klokkenluider Jukan later op het sociale platform dat "het lijkt op AMD", waardoor de buitenwereld doorgaans met de vinger wees naar deze CPU-gigant die actief op zoek is naar diverse gieterijpartners. Dit komt in principe ook overeen met eerdere geruchten dat "AMD diepgaande gesprekken voert met Samsung over het 2nm-proces."
Volgens rapporten zou deze order AMD's volgende generatie 2nm notebook- en server-CPU-productlijnen "Venice" en "Verano" moeten omvatten, die beide tussen 2026 en 2027 op de markt zullen komen. Daaronder zal Venice, dat naar verwachting in 2026 gelanceerd zal worden, geconfigureerd kunnen worden met maximaal 256 "Zen 6C"-cores en is verpakt in acht CCD's (Core Complex Die). Elke CCD integreert 32 kernen en is gericht op computer- en datacenterscenario's met hoge dichtheid. Verano, dat naar verwachting in 2027 debuteert, wordt beschouwd als een speciale variant van Venice voor werkbelastingen voor gevolgtrekkingen, zoals "Agentic AI". Het zal dienen als het host-CPU-platform voor GPU's uit de AMD Instinct MI500-serie en zal naar verwachting de meer geavanceerde Zen 7-architectuur gebruiken.
Tegen de achtergrond dat de productiecapaciteit voor geavanceerde processen krap blijft, is de motivatie van AMD om de medewerking van Samsung te zoeken steeds duidelijker geworden. Het rapport wees erop dat de productiecapaciteit van TSMC op geavanceerde knooppunten bijna tot 2028 vastzit, wat AMD dwingt een tweede leveringsbron te vinden om knelpunten in de waferlevering te verlichten en tegelijkertijd schaalverzending en marktintroductieritme te garanderen. AMD CEO Su Zifeng bezocht niet zo lang geleden persoonlijk de waferfabriek van Samsung in Pyeongtaek om de procesmogelijkheden ervan te evalueren, wat ook wordt beschouwd als een belangrijk signaal dat de potentiële samenwerking tussen de twee partijen een substantiële fase is ingegaan.
De buitenwereld is er nog steeds niet zeker van of de rol van Samsung in AMD's 2nm-lay-out een "backstop" of een "parallelle gieterijpartner" is, parallel aan TSMC. Als het alleen als back-upplan wordt gebruikt, kan het aan Samsung toegewezen ordervolume relatief beperkt zijn; maar als AMD ervoor kiest om het productieritme van Venetië en Verano te verdelen tussen TSMC en Samsung, zullen de opbrengst en prestaties van Samsung's 2 nm GAA-proces direct bepalen of het een groter aandeel kan verwerven. Sommige analisten zijn van mening dat AMD ook een zekere "prioriteit" kan krijgen bij de levering van DRAM en andere herinneringen door zijn diepgaande samenwerking met Samsung, waardoor de algehele kosten en leveringsflexibiliteit van zijn platform verder worden geoptimaliseerd.
Afgaande op de timing is deze vermoedelijke 2nm CPU-bestelling ongetwijfeld een belangrijke mijlpaal voor Samsung OEM. De afgelopen jaren heeft Samsung te maken gehad met meerdere druk op geavanceerde productieprocessen, zoals opbrengst, energieverbruik en reputatie op het gebied van prestaties. De buitenwereld is over het algemeen van mening dat er een duidelijke kloof bestaat tussen Samsung en TSMC. Als het een grote Noord-Amerikaanse fabelloze klant als AMD voor zich kan winnen op het 2nm-knooppunt, zal het kritische steun van de markt voor Samsung winnen en het helpen de gieterij-concurrentie terug te winnen in het tijdperk van AI en high-performance computing.
Aan de andere kant zijn de recente acties van AMD op het gebied van de planning van de productiecapaciteit ook behoorlijk actief. Het rapport citeerde eerdere analyses waarin stond dat AMD een deel van TSMC's 4nm- en 5nm-productielijnen heeft overgenomen die door Qualcomm en MediaTek zijn "ontruimd" om zijn eigen 5nm-processors van de vorige generatie massaal te produceren en zijn aanbodcapaciteit en winstprestaties te verbeteren door "hiaten op te vullen" tijdens de periode van lage vraag in de smartphone-industrie. Deze gediversifieerde, cross-node productiecapaciteitsstrategie, gecombineerd met mogelijke samenwerking met Samsung op 2nm, laat zien dat AMD een flexibeler en risicobestendiger productiesysteem probeert te bouwen om te kunnen voldoen aan de snel groeiende vraag naar rekenkracht op de AI- en datacentermarkten.
Op dit moment hebben noch Samsung noch AMD Dasin Securities en de daarmee samenhangende geruchten publiekelijk bevestigd, en er zijn nog steeds veel onzekerheden over belangrijke details, zoals de ordergrootte, de introductietijd en de opbrengst van de massaproductie. Echter, in de context van de aanhoudend krappe productiecapaciteit van TSMC en de explosieve vraag naar AI en high-performance computing zal, zodra deze 2nm-order eindelijk binnen is, onvermijdelijk een nieuwe ronde van concurrentie op gang komen in het mondiale gieterijlandschap en de high-end CPU-markt.