Tegenwoordig hebben geheugenchips de sterkste superbullmarkt in de geschiedenis betreden. De prijzen blijven stijgen en de productiecapaciteit is zeer schaars. Smartphones, pc's en andere industrieën worden geconfronteerd met enorme gevolgen.Lokale rapporten geven aan dat Samsung Electronics Semiconductors zich zorgen begint te maken dat de huidige hausse, veroorzaakt door het krappe aanbod van geheugenchips, slechts één tot twee jaar zal duren, waarna de markt mogelijk weer in een neerwaartse cyclus terechtkomt.

Intern gelooft het bedrijf dat de mondiale markt voor geheugenchips rond 2028 een kentering zal kunnen ondergaan.

Daarom hoopt Samsung aan de ene kant de hoge winstkansen van AI te benutten, en aan de andere kant werkt het ook hard om de operationele efficiëntie te verbeteren en opnieuw overinvesteringen te voorkomen.

SK Hynix heeft eerder ook aangegeven voorzichtig te zullen blijven met het uitbreiden van de productiecapaciteit.

Er wordt gemeld dat dit geheugentekort geen kortetermijnfluctuatie is, maar een structurele kloof op de lange termijn, veroorzaakt door de generatieve AI-technologierevolutie. De kerntegenspraak concentreert zich op hoogwaardige producten en de toewijzing van productiecapaciteit.

Momenteel stijgt de mondiale vraag naar AI enorm. De DRAM- en NAND-vereisten van een enkele AI-server zijn 8-10 keer zo hoog als die van gewone servers. HBM (geheugen met hoge bandbreedte) is de kernstandaard van AI-servers en de kloof tussen vraag en aanbod bedraagt ​​maar liefst 50%-60%.

De verwachting is dat de omvang van de HBM-markt in 2026 met bijna 60% zal groeien, goed voor bijna 40% van de DRAM-markt. HBM is goed voor ruim de helft van de totale DRAM-verkoop van Samsung en SK Hynix.

Samsung en drie andere grote opslagfabrikanten hebben meer dan 70% van hun nieuwe en herinzetbare productiecapaciteit toegewezen aan HBM en geavanceerde DRAM, wat heeft geleid tot een krap aanbod aan consumentenopslag, zoals NAND met lage capaciteit. De prijs van reguliere DDR4 8Gb-chips is gestegen van een dieptepunt van 3,2 dollar in 2025 naar 15 dollar, een stijging van 369%.

Deze ronde van geheugentoename heeft ervoor gezorgd dat de kosten van eindproducten zoals mobiele telefoons en computers enorm zijn gestegen. Sommige fabrikanten zijn gedwongen prijzen te verhogen of configuraties aan te passen. De wereldwijde smartphoneleveringen zullen naar verwachting met 12,9% jaar-op-jaar afnemen als gevolg van de kostendruk.