Het momentum van de snelle vooruitgang van Chinese mobiele telefoonmerken op de Indiase markt heeft de "pauzeknop" bereikt, terwijl Zuid-Koreaanse mobiele telefoons van Samsung meer marktaandeel hebben herwonnen in India. Sinds India in 2014 'Make in India' voorstelde, zijn Chinese mobieletelefoonbedrijven een van de meest actieve respondenten geweest. Xiaomi India werd in oktober 2014 geregistreerd. In 2023 zal het het tiende jaar zijn dat Chinese mobiele telefoonmerken de Indiase markt betreden. Momenteel bevinden Chinese mobieletelefoonbedrijven zich in India voor een dilemma. Chinese mobiele telefoonmerken en supply chain-bedrijven in India, zoals Xiaomi, OPPO en vivo, worden geteisterd door een reeks problemen.

"Hun strategie is om de status quo te handhaven, een gezonde bedrijfsvoering te garanderen en voorzichtig te zijn met herinvesteringen." Gao Shiwang, secretaris-generaal van de afdeling Elektronische Informatie van de Chinese Kamer van Koophandel voor de import en export van machines en elektronische producten, vertelde China Business News op 10 augustus.

Aandelen komen en gaan

Op de Indiase markt vervaagt het aandeel van Chinese mobiele telefoonmerken.

Uit gegevens van Canalys blijkt dat Xiaomi na 20 kwartalen van glorie zijn leidende positie op de Indiase smartphonemarkt in het vierde kwartaal van 2022 verloor en naar de derde plaats zakte met verzendingen van 5,5 miljoen eenheden, achter Samsung en vivo. In het tweede kwartaal van 2023 verscheepte Xiaomi 5,4 miljoen smartphones in India, een daling op jaarbasis van 22%, en het marktaandeel bedroeg 15%, een daling op jaarbasis van 4 procentpunten.

Tot de top vijf van de Indiase markt voor mobiele telefoons behoren, naast Samsung, de vier Chinese merken, vivo, OPPO, Xiaomi en Realme, met een gezamenlijk aandeel van respectievelijk 61% en 55%, wat een neerwaartse trend aangeeft. In het derde kwartaal van 2021 en het derde kwartaal van 2022 bedragen de gecombineerde aandelen van deze vier Chinese merken respectievelijk 70% en 67%.

Yang Shucheng, secretaris-generaal van de China-India-Vietnam Electronics (Mobile Phone) Enterprises Association, vertelde China Business News dat de smartphoneverzendingen van Xiaomi, OPPO en vivo in India tijdens de piekperiodes van 2018 en 2019 elk 4 miljoen eenheden/maand bereikten, maar nu zijn gedaald tot respectievelijk ongeveer 1,5 miljoen eenheden/maand. Hierachter schuilen factoren als de inkrimping van de mondiale markt voor mobiele telefoons en de impact van beleid dat ertoe heeft geleid dat het Chinese kapitaal de productiecapaciteit heeft ingekrompen.

Canalys India-analist Sanyam Chaurasia zei in een antwoord op China Business News dat Xiaomi's aandeel op de Indiase markt voor mobiele telefoons is afgenomen omdat, ten eerste, de macro-situatie zijn belangrijkste investeringsportefeuille heeft beïnvloed; ten tweede hebben de onlinekanalen geen consistente vraag laten zien; en ten derde is het al laat een radicaal 5G-merk geworden.

Een Chinees in India gelooft dat Chinese merken voor mobiele telefoons de afgelopen jaren tweederde van de Indiase smartphonemarkt hebben ingenomen. Momenteel ontvangen merken als Apple, Samsung en het lokale Jio steun en subsidies, waardoor Chinese mobiele telefoonmerken minder concurrerend worden en hun marktaandeel geleidelijk kan afnemen.

"De strategieën van Chinese mobiele telefoonbedrijven in India zullen zeker worden aangepast." Een waarnemer die al lange tijd aandacht besteedt aan de Zuid-Aziatische markt voor consumentenelektronica, analyseerde China Business News. Ten eerste heeft de verminderde liquiditeit van Xiaomi en OPPO in India van vorig jaar tot dit jaar de algemene expansiestrategie beïnvloed; ten tweede zijn de Indiase leveringen van mobiele telefoons tussen 2014 en 2022 toegenomen. De omvang van het aantal mobiele telefoons is overschreden 2 miljard stuks en kent een samengestelde jaarlijkse groei van ongeveer 23%, maar de prestaties dit jaar zijn lager dan verwacht. Nadat de penetratiegraad van smartphones ongeveer 80% heeft bereikt, zal deze zich ontwikkelen naar hoogwaardige producten. Ook de producten van Chinese mobiele telefoonbedrijven moeten worden aangepast; ten derde is het aandeel onlinekanalen afgenomen en zullen zij zich richten op hun offline uitbreiding; Bovendien vereist India ook dat de leidinggevenden van Chinese bedrijven Indiërs zijn. “Gebaseerd op alle bovengenoemde factoren is het onvermijdelijk dat door China gefinancierde ondernemingen zich aanpassen.”

India heeft altijd van Chinese bedrijven geëist dat ze lokale toeleveringsketens opzetten, vooral onderdelen met technische inhoud, waarvoor lokale productie nodig is. De bovengenoemde mensen zijn echter van mening dat door China gefinancierde bedrijven steeds voorzichtiger zullen worden. Zelfs als Apple naar voren komt om investeringsgoedkeuring van India te verkrijgen voor meer dan tien door China gefinancierde 'fruitketen'-bedrijven, kan nog steeds worden voorspeld dat ze zeer voorzichtig zullen zijn bij het investeren in India, en dat de ontwikkelingssnelheid van buitenlandse bedrijven in de lokale toeleveringsketen van India langzamer zal zijn dan verwacht.

Had tijdens de piekperiode 200.000 mensen in dienst

2014 is een cruciaal jaar voor Chinese mobiele telefoonmerken om de Indiase markt volledig te kunnen veroveren. OPPO en vivo kozen ervoor om hun eigen methoden te gebruiken om de deur van lokale aannemers open te breken en frontaal te concurreren met Samsung; Xiaomi en OnePlus hebben e-commercedividenden binnengehaald en een maatstaf gezet in de online merkenindustrie.

Het demografische dividend van China is aan het vervagen, terwijl de bevolking van India vergelijkbaar is met die van China, een grote jonge bevolking heeft en een lagere penetratiegraad van smartphones heeft dan die van China. Dit heeft toonaangevende Chinese bedrijven in de toeleveringsketen voor mobiele telefoons ertoe aangezet fabrieken in India op te zetten, met een jaarlijkse productie die ooit meer dan 200 miljoen eenheden bedroeg.

In september 2019 maakte Xiaomi bekend dat het sinds het vijf jaar geleden in India actief werd, meer dan 100 miljoen smartphones heeft verkocht op deze belangrijkste overzeese markt. Op dat moment stonden mobiele telefoons van Xiaomi acht kwartalen op rij bovenaan het verkoopvolume in India. Xiaomi's jaarlijkse verzendingen van mobiele telefoons in India bereikten ooit 40 miljoen stuks, en overtroffen ooit de verzendingen in China. Dit heeft ook geleid tot investeringen van upstream-bedrijven zoals TCL Huaxing.

Zhao Jun, president van TCL CSOT, vertelde in juli van dit jaar aan China Business News dat de Indiase modulefabriek van TCL CSOT zijn productiecapaciteit voor mobiele telefoons en tv-modules al heeft opengesteld en dat de huidige bezettingsgraad 70% -80% bedraagt. De samenwerking met lokale Indiase klanten en Chinese klanten in fabrieken die in India zijn geopend, is volledig gelanceerd. Hoewel er veel tijd heeft geduurd tussen de oprichting en de exploitatie van de Indiase modulefabriek van TCL Huaxing, functioneert deze momenteel goed.

Volgens het "2021 Development Report of Chinese-funded Enterprises in India" hebben de door China gefinancierde mobiele telefoonbedrijven in 2021 meer dan 200 fabrieken in India, met een totaal aantal werknemers van meer dan 200.000; er zijn meer dan 500 handelsbedrijven; het investeringsbedrag heeft meer dan 3 miljard dollar bereikt, en door China gefinancierde bedrijven hebben in India voor meer dan 500.000 banen gezorgd. Tijdens hun piekperiode hadden OPPO en vivo elk meer dan 15.000 mensen in dienst.

“OPPO en vivo hebben industriegrond in India gekocht en kunnen er niet uit komen. Ze hebben geen andere keuze dan eraan vast te houden. Ze worden momenteel geconfronteerd met een afnemende vraag en onderbenutting van de productiecapaciteit. Zelfs als India hen aanspoort om door te gaan met het bouwen van fabrieken op de aangekochte industriegrond, kunnen ze dit alleen maar uitstellen.” Deze Chinese persoon in India zei dat Chinese bedrijven van mobiele telefoonmerken in India de productiecapaciteit hebben verminderd, Indiase werknemers hebben ontslagen en de productcategorieën hebben verkleind, maar dat ze proberen een bepaald aandeel te behouden; Sommige kleine en middelgrote Chinese bedrijven in de toeleveringsketen hebben geen andere keuze dan India te verlaten.

"Er zijn momenteel geen nieuwe statistieken. Naarmate sommige bedrijven vertrekken, de zaken krimpen en de visums voor personeel worden beperkt, zullen de bovengenoemde cijfers zeker tot op zekere hoogte afnemen." De bovengenoemde persoon zei dat als het Indiase beleid onveranderd blijft, de bovengenoemde cijfers een geleidelijke dalingstrend zullen laten zien.

Gao Shiwang is van mening dat deze reguliere Chinese fabrikanten van mobiele telefoons zoveel in de Indiase markt hebben geïnvesteerd en de voortzetting van hun activiteiten zullen garanderen. "Hun huidige strategie is om de status quo te handhaven, niet bereid te veel te investeren, te streven naar een gezonde bedrijfsvoering, de winstgevendheid op passende wijze te vergroten en geen geld te verliezen om marktaandeel uit te breiden."

Indië of Vietnam

China, India en Vietnam zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de productiecapaciteit van de mondiale mobiele telefoonindustrie.

Smartphones zijn een periode van concurrentie om inventaris ingegaan en zijn gevoeliger voor kosten. Economische en handelsfricties en de epidemie hebben ook de herstructurering van de mondiale industriële keten versneld, waardoor een deel van de productiecapaciteit voor mobiele telefoons van China naar India en Vietnam is overgebracht.

Als gevolg van de overdracht van een deel van de productiecapaciteit voor mobiele telefoons en bestellingen naar India, Vietnam en andere landen is het aandeel van de Chinese productiecapaciteit voor mobiele telefoons over het geheel genomen afgenomen.

Volgens statistieken van het Amerikaanse ministerie van Handel daalde de import van Amerikaanse mobiele telefoons uit China in 2022 met 2,2% op jaarbasis tot 151 miljoen eenheden, goed voor 79,9% van de importbronnen. Dit is gestegen ten opzichte van 71,2% in 2019 vóór de epidemie, maar is met 5 procentpunten gedaald ten opzichte van de piek van 84,9% in 2014. In 2022 zal het aandeel van de Amerikaanse import uit Vietnam en India respectievelijk 15,3% en 2,2% bedragen, wat ruim tien keer zo groot is als in 2014.

India hoopt de lokale keten van de mobiele telefoonindustrie verder uit te breiden. Het importbelastingtarief op mobiele telefoons is verhoogd naar 28%, en er is een doelstelling voorgesteld om tegen 2026 300 miljard dollar aan elektronische producten te produceren. Bank of America voorspelt dat Apple tegen het begrotingsjaar 2025 ten minste 18% van zijn iPhone-productiecapaciteit naar India kan overbrengen, gedreven door India's Production-Linked Incentive (PLI)-programma dat in 2020 werd gelanceerd.

Chaurasia zei dat de huidige groei van de Indiase smartphone-export voornamelijk wordt aangedreven door Apple en Samsung, waardoor India in het eerste kwartaal van 2023 een recordbrekende export van bijna 4 miljard dollar kan realiseren. Wat de lokalisatie van de Indiase mobiele-telefoonindustrie betreft, geven topleveranciers prioriteit aan lokale leveranciers en de inkoop van componenten. Componenten zoals laders, kabels, moederborden en batterijcomponenten worden momenteel lokaal in India gekocht; Belangrijke componenten, zoals displays en chips, worden echter nog steeds voornamelijk geïmporteerd.

"China is nog steeds goed voor 70% tot 80% van de wereldwijde productiecapaciteit voor mobiele telefoons, en veel van de componenten die nodig zijn voor de productie van mobiele telefoons van Apple in India moeten uit China worden geïmporteerd." Gao Shiwang is van mening dat China voordelen heeft op het gebied van de keten van de mobiele telefoonindustrie, de toeleveringsketen, talent en onderzoek en ontwikkeling, dus er is nog steeds ruimte voor verdieping van de samenwerking in de keten van de Chinese en Indiase mobiele telefoonindustrie.

Naarmate de binnenlandse arbeidskosten in China stijgen en de eisen van buitenlandse klanten aan diversificatie van de toeleveringsketen toenemen, staat de productiecapaciteit van de Chinese mobiele-telefoonindustrie nog steeds onder druk om naar buiten te verschuiven. In een tijd waarin de onzekerheid op de Indiase markt toeneemt, hebben veel Chinese bedrijven hun zinnen gezet op Vietnam.

Yang Shucheng heeft dit jaar drie bedrijfsstudiereizen naar Vietnam georganiseerd, en de laatste vertrekt eind september. Hij is van mening dat door China gefinancierde ondernemingen hun eieren niet in één mandje zullen stoppen als ze zich in het buitenland ontwikkelen. In de komende vijf tot tien jaar zullen de eerste keuzes Vietnam, India, Indonesië, Hongarije en Mexico zijn.

Sprekend over de toekomstige rol van China, India en Vietnam in de mondiale keten van de smartphone-industrie, zei Chaurasia: "Zij zullen een sleutelrol spelen in het proces waarbij (mobiele-telefoon)merken hun toeleveringsketens diversifiëren om mondiale activiteiten te ondersteunen."

"India verkoopt jaarlijks 120 tot 130 miljoen smartphones, en deze worden feitelijk in India geassembleerd. Tegelijkertijd wordt 90% van de in India geproduceerde mobiele telefoons lokaal geconsumeerd. Het verschil is dat 90% van de in Vietnam geproduceerde mobiele telefoons worden geëxporteerd." Yang Shucheng vertelde China Business News dat hij zich nu meer richt op het helpen van aangesloten bedrijven om in Vietnam te investeren.

De bovengenoemde relevante persoon in India en China vertelde China Business News dat de Indiase regering hoopt dat India een belangrijk productie- en exportland van mobiele telefoons zal worden. Of India in de toekomst een grote exporteur van smartphones kan worden, op de korte termijn is het doel moeilijk te bereiken.

Deze persoon zei dat op de lange termijn, als Apple, Samsung en anderen de productiecapaciteit in India blijven uitbreiden, India naar verwachting een belangrijk productie- en exportland voor mobiele telefoons zal worden. Vietnam is al beter dan India wat de productie en export van mobiele telefoons betreft, en producten vervaardigd door buitenlandse investeerders zullen een bepaald aandeel op de internationale markt innemen.

toegang:

Jingdong-winkelcentrum