Als gevolg van de explosieve groei van de vraag naar kunstmatige intelligentie (AI) en high-performance computing (HPC)-chips, wordt Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), 's werelds grootste halfgeleiderfabrikant, geconfronteerd met ongekende uitdagingen op het gebied van de productiecapaciteit. Volgens het laatste nieuws uit de sector leidt de enorme kloof tussen vraag en aanbod, omdat de trotse CoWoS-productiecapaciteit voor geavanceerde verpakkingen van TSMC extreem krap is, tot de overloop van een groot aantal bestellingen voor geavanceerde verpakkingen. Deze situatie leidde direct tot orderbonussen voor concurrent Intel en veel grote Taiwanese verpakkings- en testfabrikanten.
Als wereldleider op het gebied van geavanceerde verpakkingen is de CoWoS-technologie (Chip-on-Wafer-on-Substrate) van TSMC al jaren de eerste keuze voor technologiegiganten als NVIDIA, AMD en Amazon AWS vanwege het pioniersvoordeel. Nu de vraag naar hoogwaardige chips voor de wereldwijde inzet van AI echter enorm stijgt, zorgen de bestaande knelpunten in de toeleveringsketen ervoor dat TSMC de vraag van de markt niet volledig kan bevredigen, zelfs als het op volle capaciteit draait. Op dit moment zijn kernklanten, waaronder NVIDIA, zelfs begonnen met het vooraf boeken van toekomstige productiecapaciteit die TSMC nog niet heeft gebouwd.
Tegen deze achtergrond is het concurrentielandschap in de chipgieterijsector stilletjes aan het veranderen. Intel promoot momenteel krachtig zijn geavanceerde verpakkingsactiviteiten met de actieve steun van de Amerikaanse overheid, en is van plan te vertrouwen op zijn EMIB-verpakkingstechnologie die op sommige technische indicatoren meer voordelen heeft om te concurreren om de op een na grootste leverancier van geavanceerde verpakkingen ter wereld. Uit meer supply chain-nieuws bleek dat Nvidia naar verwachting geavanceerde verpakkingsorders voor zijn volgende generatie Feynman-architectuur GPU aan Intel zal overdragen om te profiteren van zijn geüpgradede EMIB-technologie.
Naast Intel heeft ook de lokale verpakkings- en testindustrie in Taiwan enorm geprofiteerd van het overloopeffect van deze golf van bestellingen. Grote verpakkings- en testbedrijven, waaronder ASE, SPIL, Powertech en KYEC, accepteren actief omgeleide bestellingen.
Geconfronteerd met een enorme markt die niet tevreden kan worden gesteld, is de druk op de productiecapaciteit nog steeds dreigend, hoewel TSMC royale rendementen heeft ontvangen als gevolg van factoren zoals de stijgende prijzen voor wafels. Momenteel exploiteert TSMC vijf geavanceerde verpakkings- en testfabrieken in Taiwan, gelegen in Hsinchu Science Park, Nanke, Longtan, Zhongke en Zhunan, en voert ook intern de bouw van meer nieuwe fabrieken op. Daarnaast heeft TSMC, als onderdeel van zijn ambitieuze "uitbreidingsplan met 12 fabrieken", ook plannen om twee verpakkingsfabrieken te bouwen in Arizona, VS.
Industrieanalisten wijzen erop dat, hoewel een groot aantal orderoverloopeffecten concurrenten in staat kan stellen te profiteren van de mogelijkheid om te groeien, deze afleiding TSMC op korte termijn ook zal helpen zijn kernenergie te concentreren op high-end klanten met hogere winstmarges en het kernproductieproces. Hoe de productie snel kan worden uitgebreid om te voorkomen dat kernklanten vanwege problemen met de productiecapaciteit volledig overstappen op concurrenten, is nog steeds een serieus probleem waarmee TSMC nu te maken krijgt.