Onlangs, op de virtuele investeerdersconferentie van Goldman Sachs,SK Hynix deed deze ongebruikelijke verklaring en kondigde officieel aan dat de mondiale opslagindustrie volledig is overgegaan in een ‘verkopersmarkt’.Gedreven door de sterke reële vraag naar AI en knelpunten in het aanbod veroorzaakt door de beperkte cleanroomruimte, heeft SK Hynix een sterk bullish signaal aan de markt afgegeven.
Het bedrijf onthulde dat zijn DRAM- en NAND-voorraden nu zijn gedaald tot een "extreem laag niveau" van slechts ongeveer vier weken, en dat deze naar verwachting het hele jaar door zullen blijven dalen.Dit betekent dat de onderhandelingsmacht van leveranciers aanzienlijk is vergroot en dat de industriële keten langetermijncontractonderhandelingen is begonnen om het toekomstige aanbod vast te leggen.
SK Hynix heeft duidelijk aangegeven dat alle productiecapaciteit van HBM in 2026 uitverkocht is. In deze context wordt het extreme tekort aan standaard DRAM een nieuwe onderhandelingstroef in de handen van leveranciers. Het bedrijf zei dat de huidige krappe vraag en aanbod zelfs kunnen leiden tot gunstiger voorwaarden voor zakelijke onderhandelingen met HBM in 2027.
Dit opslagtekort, veroorzaakt door AI, heeft in de hele sector een kettingreactie veroorzaakt. De CEO van GoogleDeepMind, Demis Hassabis, gaf onlangs toe dat de ‘hele toeleveringsketen’ van geheugenchips zich in een beperkte staat bevindt en dat uitdagingen op hardwareniveau de grootschalige inzet van AI beperken.
Tegelijkertijd hebben de markten voor solid-state drives (SSD) en mechanische harde schijven (HDD) ook haast, en zowel Western Digital als Seagate hebben bevestigd dat hun productiecapaciteit in 2026 uitverkocht zal zijn.
Pan Jiancheng, CEO van Phison Electronics, waarschuwde zelfs dat sommige consumentenelektronicabedrijven in de tweede helft van dit jaar met een existentiële crisis te maken kunnen krijgen als gevolg van een gebrek aan levering.
Geconfronteerd met de rigide kloof dat “niet aan alle behoeften van de klant kan worden voldaan”, zei SK Hynix dat het, hoewel het de kapitaaluitgaven gematigd zal verhogen, zich nog steeds strikt zal houden aan discipline en zich zal concentreren op hoogrenderende HBM- en geavanceerde DRAM-investeringen.