Uit het laatste onderzoeksrapport van de geheugenindustrie, uitgegeven door TrendForce, blijkt dat, gedreven door de aanhoudende stijging van de vraag naar AI en datacenters,Het onevenwicht tussen vraag en aanbod op de mondiale geheugenmarkt is groter geworden. In het eerste kwartaal van 2026 (Q1) zijn de prijzen van DRAM- en NAND Flash-producten aanzienlijk gestegen. Het kwartaalgroeitempo van veel subcategorieën heeft een recordhoogte bereikt en de mogelijkheid van verdere opwaartse herzieningen kan niet worden uitgesloten.

Het onderzoeksrapport wees erop dat de belangrijkste drijvende kracht achter deze prijsstijging voortkwam uit de explosieve groei aan de vraagzijde.

Terwijl toepassingsscenario's voor AI-inferentie zich blijven uitbreiden, hebben grote cloudserviceproviders (CSP's) en server-OEM's (Server OEM's) in Noord-Amerika en China een sterke vraag naar krachtig geheugen. De verzending van complete pc's in het vierde kwartaal van 2025 overtreft de verwachtingen, waardoor het tekort aan pc-DRAM verder wordt verergerd, en de voorraadniveaus van toonaangevende pc-OEM-fabrikanten blijven dalen.

Aan de aanbodzijde zijn geheugenfabrikanten optimistischer over de winstvooruitzichten van de DRAM-markt en hebben ze een aantal productielijnen verschoven naar DRAM-productie. Als gevolg hiervan is de nieuwe NAND Flash-productiecapaciteit gecomprimeerd en kan de output van de eenheden slechts nauwelijks worden verhoogd door middel van procesupgrades. Productieknelpunten op de korte termijn zijn moeilijk te verlichten. De onderhandelingsmacht van de oorspronkelijke fabrikanten is aanzienlijk vergroot en de markt heeft duidelijke kenmerken van een verkopersmarkt.

In termen van specifieke prijsstijgingen zijn DRAM-producten de belangrijkste aanjager van prijsstijgingen geworden.

Het totale kwartaalstijgingspercentage voor conventionele DRAM-contracten is verhoogd naar 90%-95%, vergeleken met de 55%-60% die begin januari werd geschat;

De prijzen voor PC DRAM (DDR4&DDR5 hybride) zullen naar verwachting elk kwartaal met 105%-110% stijgen, meer dan verdubbelen en een recordhoogte bereiken;

De prijzen voor server-DRAM stegen elk kwartaal met 88%-93%, en de contractprijzen van LPDDR4X en LPDDR5X in mobiele DRAM stegen beide met 88%-93% per kwartaal, en bereikten beide het hoogste niveau in de geschiedenis;

De hybride contractprijzen met hoge bandbreedtegeheugen (HBM) behaalden ook een kwartaalgroei van 80%-85%.

NAND Flash-producten kenden ook een aanzienlijke groei, waarbij de totale contractprijs elk kwartaal steeg van 33%-38% naar 55%-60%.

Het is vermeldenswaard dat er verschillen zijn in de voortgang van de onderhandelingen over geheugenaankoop tussen fabrikanten van mobiele telefoons.

Over de mobiele DRAM-contractprijs voor het eerste kwartaal van 2026 voor Amerikaanse mobieletelefoonklanten is eind 2025 onderhandeld. Voor Chinese mobieletelefoonklanten wordt echter verwacht dat de relevante onderhandelingen op zijn vroegst eind februari pas substantiële vooruitgang zullen boeken als gevolg van de onlangs definitieve contractprijs voor het vierde kwartaal van 2025 en de lange feestdag rond het nieuwe maanjaar.

Deze scherpe stijging van de geheugenprijzen zal een aanzienlijke impact hebben op de productiekosten van elektronische eindapparatuur en bevoorradingsstrategieën in de toeleveringsketen.