Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft onlangs Nvidia's export van geavanceerde H200-chips voor kunstmatige intelligentie naar China goedgekeurd, maar deze zal alleen worden geleverd aan Chinese commerciële klanten die officieel zijn goedgekeurd, en de Amerikaanse overheid zal ongeveer 25% van de inkomsten uit de gerelateerde verkopen voor zijn rekening nemen. Vergeleken met de vorige H20-chips die speciaal voor de Chinese markt waren ontworpen en beperkte prestaties hadden, is de H200 een duurder product. Volgens de huidige regeling mogen echter alleen oude partijen chips van ongeveer 18 maanden geleden worden geëxporteerd.

Nvidia zei in haar reactie dat het de toestemming van president Trump aan de Amerikaanse chipindustrie verwelkomt om wereldwijd te concurreren, en is van mening dat het leveren van H200 aan goedgekeurde klanten op basis van beoordeling door het ministerie van Handel een evenwicht is tussen het behouden van goedbetaalde Amerikaanse banen en lokale productie.

Dit besluit komt op het moment dat het Amerikaanse Congres zojuist een nieuw wetsvoorstel heeft ingediend, de ‘Safe and Feasible Exports Act’ (SAFE Chips Act), dat de export van geavanceerde AI-chips naar China in de komende dertig maanden probeert te verbieden. Daarmee worden de verschillen benadrukt tussen de uitvoerende macht en het wetgevende orgaan op het gebied van de technologische controle van China. De Republikeinse senator Ricketts uit Nebraska en de Democratische senator Coons uit Delaware waren mede-sponsor van het wetsvoorstel. De redenen zijn gericht op de nationale veiligheid en het risico op het lekken van geavanceerde rekenkracht. Zodra het wetsvoorstel is aangenomen, zal het ministerie van Handel alle gerelateerde aanvragen voor exportvergunningen rechtstreeks moeten afwijzen. Het is momenteel onduidelijk wanneer het Congres over dit wetsvoorstel zal stemmen, maar het Witte Huis heeft al "groen licht" gegeven voor de H200-export.

Wat betreft het beleid om hoogwaardige AI-chips naar China te exporteren, heeft de regering-Trump herhaaldelijk haar houding gewijzigd: in april van dit jaar legden de Verenigde Staten strenge licentievereisten op aan bedrijven als Nvidia om aan China te leveren, en in mei trokken ze officieel de regelgevende regels voor de proliferatie van AI in die waren geformuleerd door de regering-Biden. Deze zomer gaf de Amerikaanse regering een signaal af van een “voorwaardelijke versoepeling” van de banden met China, waarin werd gesteld dat, hoewel bedrijven een deel van de verkoop van chips aan China hervatten, de VS ongeveer 15% van de daarmee samenhangende inkomstenverdeling zullen onttrekken en de export van chips zullen koppelen aan Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen op het gebied van zeldzame aardmetalen en andere gebieden in ruil voor onderhandelingschips. Tegen de achtergrond van herhaald toezicht en onstabiele beleidsverwachtingen is het aankoopklimaat voor Amerikaanse high-end chips op de Chinese markt echter aanzienlijk verslechterd.

Terwijl de Amerikaanse beperkende maatregelen fluctueren, heeft China ook op regelgevend vlak hard gereageerd: in september eiste de Cyberspace Administration van China expliciet dat binnenlandse technologiebedrijven niet langer Nvidia AI-chips zouden kopen, waardoor grote internet- en cloudcomputingbedrijven ertoe werden aangezet zich meer te wenden tot lokale chipoplossingen zoals Alibaba en Huawei. Voor NVIDIA betekent dit dat China's grote vraag naar rekenkracht, waar het in het verleden zwaar op leunde, gedwongen is te verschuiven en dat kortetermijnorders onder druk staan. Op de lange termijn kan dit echter de Chinese investeringen en vervanging in de richting van zelfvoorziening op het gebied van AI-chips versnellen. Tegen deze achtergrond wordt de heropening door de Verenigde Staten van een deel van de H200-export deze keer door de buitenwereld gezien als een poging om een ​​deel van China's marktaandeel terug te winnen, en aan de andere kant blijft het land zijn technologische en supply chain-voordelen gebruiken om invloed uit te oefenen op de onderhandelingen met China.

Het is vermeldenswaard dat de regering-Trump de laatste tijd vaak high-end chips heeft gekoppeld aan geopolitiek en interacties op hoog niveau: eerder verklaarde de minister van Handel publiekelijk dat de president zelf zou beslissen of hij de H200-export naar China zou goedkeuren. Na de aankondiging van dit besluit zei Trump op sociale platforms dat de Chinese president Xi Jinping “positief reageerde” op deze ontwikkeling, waaruit blijkt dat de twee partijen nog steeds een zekere ruimte behouden voor communicatie over technologie- en handelskwesties. Tegen de achtergrond dat het Congres echter de nadruk blijft leggen op de ‘nationale veiligheidsprioriteit’ en er nieuwe wetsvoorstellen in de maak zijn om de export aan te scherpen, bestaat er nog steeds grote onzekerheid over de richting van het Chinese beleid van de Verenigde Staten rond AI-chips. Hoe lang de periode waarin de Nvidia H200 terugkeert naar de Chinese markt zal duren, moet nog verder worden geobserveerd in de daaropvolgende politieke en wetgevende processen.