Jitu Express-W (01519.HK) heeft aangekondigd dat het bedrijf van plan is ongeveer 326,6 miljoen aandelen wereldwijd, 32,6552 miljoen aandelen in Hong Kong, China en ongeveer 293,9 miljoen aandelen internationaal aan te bieden, met een extra overtoewijzingsoptie van 15%; de rekrutering zal plaatsvinden van 16 oktober tot 19 oktober 2023 aandelen; de aanbiedingsprijs zal HK$12,00 per aangeboden aandeel bedragen, en aandelen van klasse B zullen worden verhandeld in loten van elk 200 aandelen; Morgan Stanley, BofASE CURITIES en CICC zijn gezamenlijke sponsors; De aandelen van klasse B zullen naar verwachting op 27 oktober 2023 aan de Main Board van de Stock Exchange worden genoteerd.

Het bedrijf is een wereldwijde logistieke dienstverlener. De expressleveringsactiviteiten van het bedrijf zijn toonaangevend in Zuidoost-Azië, zijn concurrerend in China en blijven uitbreiden naar Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. De expresbezorgdiensten van het bedrijf bestrijken 13 landen, waaronder de grootste en snelstgroeiende opkomende markten voor expresbezorging ter wereld. De activiteiten van het bedrijf begonnen in 2015 in Indonesië. Voortbouwend op het succes van het bedrijf in Indonesië breidde het bedrijf zich uit naar andere landen in Zuidoost-Azië, waaronder Vietnam, Maleisië, de Filippijnen, Thailand, Cambodja en Singapore. Volgens Frost & Sullivan is het bedrijf de grootste expresbezorger in Zuidoost-Azië wat betreft pakketvolume in 2022, met een marktaandeel van 22,5%. Het bedrijf verwerkte in 2022 2,5132 miljard binnenlandse pakketten in Zuidoost-Azië, vergeleken met 1,1538 miljard in 2020, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 47,6%. In de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 verwerkte het bedrijf 1,4383 miljard binnenlandse pakketten in Zuidoost-Azië, een stijging van 18,4% ten opzichte van de 1,215 miljard binnenlandse pakketten in de zes maanden eindigend op 30 juni 2022.

Het bedrijf betrad in 2020 de Chinese markt voor koeriersdiensten en verwerkte in 2022 12,0256 miljard binnenlandse pakketten. Volgens Frost & Sullivan bereikte het marktaandeel van het bedrijf 10,9% in termen van pakketvolume. In de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 verwerkte het bedrijf 6.445,6 miljoen pakketten in China, een stijging van 15,1% ten opzichte van de 5.602,3 miljoen pakketten in de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. Vanaf 30 juni 2023 bestrijkt het netwerk van het bedrijf zeven landen en regio’s in Zuidoost-Azië volledig, en de geografische dekking in provincies en districten in China bedraagt meer dan 99%. Volgens Frost & Sullivan is het bedrijf ook de eerste grootschalige expresbezorger in Azië die Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Mexico, Brazilië en Egypte betreedt en ondersteuning biedt aan de e-commerceplatforms waarmee het bedrijf samenwerkt bij het uitbreiden naar nieuwe markten. Om grensoverschrijdende logistieke kansen stevig te benutten en de verbindingen tussen de landen die het bedient te versterken, heeft het bedrijf zijn grensoverschrijdende logistieke diensten uitgebreid met kleine pakketten, expeditie- en opslagoplossingen.

De Vennootschap is een Cornerstone Investment Agreement aangegaan, op grond waarvan de Cornerstone Investeerders, onder bepaalde voorwaarden, zijn overeengekomen om in te schrijven op een bepaald aantal Aangeboden Aandelen, of hun aangewezen entiteiten ertoe aan te zetten om in te schrijven op een bepaald aantal Aangeboden Aandelen voor een totaalbedrag van ongeveer US$199,5 miljoen (ongeveer HK$1,563 miljard) tegen de Biedprijs. Gebaseerd op de biedprijs van HK$12,00 per aangeboden aandeel, zal het totale aantal aangeboden aandelen waarop de hoeksteenbeleggers onmiddellijk na de voltooiing van het wereldwijde aanbod zullen inschrijven ongeveer 130,2 miljoen Klasse B-aandelen bedragen.

Hoeksteenbeleggers zijn onder meer AspexMasterFund; JallionGlobalLimited; JoyousTempinisBeperkt; D1SPVJupiter (HongKong) Beperkt; D1SPVMasterHoldcoI(HongKong)Limited; Verborgen Heuvel SPVVIII; SCGGFIII Holdco, Ltd. (volledig eigendom van Sequoia Capital Global Growth Fund III – Endurance Partners, L.P.); CELESTIALOCEANINVESTME NTSLIMITED (indirect volledig eigendom van SF Holdings (002352.SZ)); Dahlia Investments Pte. Ltd. (een indirecte volledige dochteronderneming van Temasek); Parallel Cluster Investment Limited (uiteindelijk onder zeggenschap van Tencent (00700.HK)); Eternal Earn Holding Limited (uiteindelijk gecontroleerd door Tencent (00700.HK)); HuangRiver Investment Limited (volledig eigendom van Tencent (00700.HK)); JNRYIIIHOLDINGSLIMITED (uiteindelijk beheerd en gecontroleerd door Hillhouse).

Het bedrijf verwacht ongeveer HK$3,5279 miljard aan netto-opbrengsten te ontvangen uit het wereldwijde aanbod. Het Bedrijf is van plan de netto-opbrengsten uit het wereldwijde aanbod te gebruiken in overeenstemming met de hieronder uiteengezette doeleinden en bedragen, die kunnen veranderen afhankelijk van de evoluerende zakelijke behoeften van het Bedrijf en veranderende marktomstandigheden: ongeveer 30% zal worden gebruikt om het logistieke netwerk van het Bedrijf uit te breiden, de infrastructuur van het Bedrijf te upgraden en de sorteer- en opslagcapaciteiten en -capaciteit van het Bedrijf in Zuidoost-Azië en andere bestaande markten te versterken; ongeveer 30% zal worden gebruikt om nieuwe markten te ontwikkelen en de dienstverlening van het bedrijf uit te breiden; ongeveer 30% zal worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling en technologische innovatie; en ongeveer 10% zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en werkkapitaalbehoeften.

toegang:

Jingdong-winkelcentrum