Yangtze Memory voldoet in een alarmerend tempo aan de binnenlandse vraag naar NAND-flashgeheugen.Uit contrapuntgegevens blijkt dat het mondiale marktaandeel van Yangtze Memory in het eerste kwartaal van 2026 is gestegen tot 13%, hetzelfde als dat van Micron en SanDisk. De omzet in één kwartaal steeg met 445% op jaarbasis, van 8% in dezelfde periode in 2025 naar 13%.
De directe begunstigde van de snelle expansie van Yangtze Storage is niet de modulefabriek, maar de toonaangevende cloudserviceprovider van China. Alibaba Cloud heeft met Yangtze River Storage een jaarlijkse aankoopintentie bereikt voor 232-laags NAND, goed voor ongeveer 15% van de binnenlandse NAND-aankopen.
ByteDance promoot tegelijkertijd proefaanbestedingen met Yangtze River Storage, en de eerste reeks bestellingen zal naar verwachting in het derde kwartaal binnenkomen. De SSD-productlijnen PE501, PE511 en PE522 van Yangtze Storage op bedrijfsniveau zijn in batches de supply chain van Alibaba Cloud en Tencent Cloud binnengekomen.
Het is de moeite waard te vermelden dat aanbieders van clouddiensten de traditionele modulefabrieken omzeilen en rechtstreeks bij de oorspronkelijke fabrikanten kopen, wat het patroon van de binnenlandse toeleveringsketen voor opslag hervormt. Voorheen kochten Chinese cloudserviceproviders vrijwel rechtstreeks SSD's van ondernemingskwaliteit van buitenlandse originele fabrikanten zoals Samsung en SK Hynix.
Tegenwoordig biedt de opkomst van Yangtze Memory lokale alternatieven. Deze directe inkooprelatie zorgt ervoor dat modulefabrikanten de waarde van tussenschakels verliezen. Modulefabrikanten werden afgewezen bij het promoten van SSD's op bedrijfsniveau bij binnenlandse cloudserviceproviders. Dit komt voornamelijk doordat Chinese cloudserviceproviders directe inkoopkanalen van Yangtze Storage hebben opgezet.
De huidige spotprijs van buitenlandse DRAM is ongeveer 30% hoger dan die van binnenlandse producten, en NAND is ongeveer 25% hoger. De prestaties van binnenlandse opslag hebben de norm bereikt. De 232-laags NAND van Yangtze Storage heeft de strenge tests van cloudfabrikanten doorstaan en voldoet aan de hoge beschikbaarheidsvereisten van 7x24 uur.
Yangtze Storage vertrouwt op zijn hoge kostenprestaties en gelokaliseerde leveringsmogelijkheden om cloudleveranciers te helpen af te komen van hun enige afhankelijkheid van Micron en Kioxia.
De voortdurende uitbreiding van de productiecapaciteit betekent dat aanbieders van clouddiensten alleen maar meer gemotiveerd zullen zijn om modulefabrieken te omzeilen. Voor modulefabrikanten is dit geen afnemende vraag, maar dat de supply chain zich concentreert op originele fabrikanten.
