Tegen de achtergrond dat de golf van generatieve kunstmatige intelligentie de vraag naar geheugen doet stijgen, verliest Apple, dat ooit machtig was in de onderhandelingen over de toeleveringsketen, nu geleidelijk zijn onderhandelingsvoordeel op de DRAM-markt en verschuift het zijn strategische focus van ‘de laagste prijs krijgen’ naar ‘het aanbod zoveel mogelijk vasthouden’.
Het rapport wees erop dat de nieuwe generatie DDR5-geheugen op de overzeese markten een premie van meer dan 400% heeft. De reden hierachter is dat grote ultra-grootschalige datacenterbedrijven (bekend als 'hyperscalers') op agressieve wijze productiecapaciteit hebben geabsorbeerd, waardoor de winsten van geheugenfabrikanten enorm zijn gestegen en ook de manier is veranderd waarop zij naar traditionele grote klanten zoals Apple kijken. Tegelijkertijd wordt aangenomen dat het Rubin AI-platform van NVIDIA, dat in het vierde kwartaal van 2026 wordt gelanceerd, het aanbod van LPDDR-geheugen waar smartphones de komende jaren afhankelijk van zijn verder zal "opeten", waardoor de aanboddruk voor mobiele fabrikanten nog ernstiger zal worden.
Vóór de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie werd Apple lange tijd beschouwd als een ‘sterke partij’ in de toeleveringsketen. Met zijn enorme leveringen van iPhones en andere hardware was het gewend om vrij gunstige voorwaarden te verkrijgen in termen van prijs- en leveringsregelingen door grootschalige bestellingen binnen te halen. Een anonieme persoon uit de halfgeleiderindustrie herinnerde zich dat de langlopende leveringsovereenkomsten die destijds door Apple en geheugenfabrieken werden ondertekend, vaak niet erg "star" waren en dat de contractperiode doorgaans niet langer dan een jaar bedroeg. Bovendien werd Apple, zelfs als het contract halverwege werd geschonden, zelden inhoudelijk bestraft, omdat beide partijen meer afhankelijk waren van een 'vertrouwensrelatie' om de samenwerking in stand te houden.
Nu de AI-datacenteractiviteiten echter een ‘cash cow’ zijn geworden voor geheugenfabrikanten als Samsung en SK Hynix, begint de relatieve zeggenschap van Apple in het geheugentoevoersysteem te verwateren. Het rapport vermeldde dat Apple CEO Tim Cook eerder tijdens de winstoproep had gewaarschuwd dat het aanbod van DRAM dat beschikbaar was voor het bedrijf "langzaam afnam", wat ook de weg vrijmaakte voor toekomstige prijsstijgingen voor producten zoals de iPhone. Insiders uit de industrie wijzen erop dat langetermijnleveringsovereenkomsten tussen geheugenfabrikanten en klanten nu vaak wel vijf jaar duren, en dat de voorwaarden strenger zijn. Eenmaal ondertekend, is het moeilijk om ze eenzijdig te verbreken. Dit maakt het lastig voor terminalfabrikanten, waaronder Apple, om hun inkoopstrategieën net zo flexibel aan te passen als in het verleden.
Kim Rok-ho, een analist bij het Zuid-Koreaanse Hana Securities, zei dat de huidige "DRAM-crisis" Apple heeft gedwongen om over te schakelen van vrijwel uitsluitend het nastreven van de laagste prijs naar het geven van prioriteit aan het garanderen van een stabiel aanbod op de lange termijn. Hij is van mening dat wanneer Nvidia's Rubin-platform vanaf het vierde kwartaal van 2026 op grote schaal wordt verzonden, de concurrentie rond de sleutelgeheugencategorie LPDDR verder zal escaleren. De ‘oorlog om goederen’ tussen de smartphone-industrie en AI-datacenters zal ongetwijfeld intensiveren, en de prijzen zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk alleen maar stijgen.
Onder de evolutie van dit landschap moet Apple, dat ooit gewend was om tot op de bodem af te dingen, nu een realiteit onder ogen zien: in de nieuwe AI-gestuurde geheugenorde hervormen geheugenfabrikanten en supercloud computing-klanten die de productiecapaciteit en technologie beheersen de distributie van spraak. Als Apple de hardware-ervaring van zijn vlaggenschipapparaten wil blijven garanderen, moet het het ‘nieuwe normaal’ van hogere kosten accepteren in ruil voor een stabieler aanbod.