Overzeese magazijnen, die herhaaldelijk zijn "gescherpt", zijn in Zuidoost-Azië zwaar getroffen. Op 23 november deed de Thaise politie een inval in het Thaise overzeese pakhuis van een Chinese man genaamd Wu en nam tienduizenden nagemaakte geregistreerde handelsmerkproducten ter waarde van 40 miljoen baht in beslag. Op 25 november voerde het Thaise Ministerie van Industrie een verrassingsinspectie uit in een groot pakhuis in Chinese handen en ontdekte een groot aantal illegaal geïmporteerde gecontroleerde producten met een totale waarde van ongeveer 4,3 miljoen baht...
Niet alleen Thailand, maar ook Indonesië, Vietnam en de Filippijnen hebben onlangs strenge inspecties uitgevoerd in overzeese pakhuizen. Niet alleen is er een groot aantal goederen in beslag genomen, maar ook veel Chinese verkopers zijn gearresteerd. De verkoper beschreef dat “deze magazijninspecties en sluitingen van de ene op de andere dag zonder enige waarschuwing plaatsvonden, waardoor mensen in paniek raakten.”
Overzeese magazijnen zijn dit jaar een van de populairste segmentfaciliteiten voor grensoverschrijdende e-commerce. Al in de eerste helft van dit jaar waren er meer dan 1.800 overzeese magazijnen die Chinese grensoverschrijdende e-commercebedrijven bedienden. Vanwege het "semi-trustschap" van Temu en Shein en de stijgende tarieven in Zuidoost-Azië zijn overzeese magazijnen van hoge kwaliteit "moeilijk te vinden". Er is zelfs een situatie in de sector geweest waarin "overzeese pakhuizen van hoge kwaliteit zelden adverteren en alleen via kennissen kunnen worden geïntroduceerd, soms met geheime codes."
Waarom zijn Zuidoost-Aziatische landen, als regio met een snelle groei in overzeese magazijnen, plotseling ‘vijandig’ tegenover de overzeese magazijnactiviteiten? Welke magazijnen worden het meest getroffen door deze golf van magazijnsluitingen? Is deze ‘golf van slotposities’ op de lange termijn louter toevallig, of vertegenwoordigt het een belangrijke trend in de toekomst? Welke andere doorbraakmogelijkheden zijn er voor e-commercelogistiek in Zuidoost-Azië?
De zware klap van Zuidoost-Azië schokte oude spelers
Overzeese pakhuizen kregen te maken met zowel ijs als vuur.
Dit soort opslagfaciliteiten die in het buitenland worden gebouwd, bieden voornamelijk opslag, contractafhandeling en after-salesdiensten voor grensoverschrijdende verkopers in het buitenland. Met meer dan 100.000 grensoverschrijdende verkopers in China heeft het exportvolume de biljoenen bereikt. Een aanzienlijke hoeveelheid goederen moet in overzeese pakhuizen worden opgeslagen en aan consumenten worden geleverd.
Overzeese magazijnen kunnen grofweg in drie categorieën worden verdeeld: platformmagazijnen (voornamelijk Amazon FBA-magazijnen), overzeese magazijnen van derden en zelfgebouwde magazijnen van verkopers.
De eerste overzeese magazijnen waren voornamelijk de officiële magazijnen van Amazon. Met de opkomst van Shopee en Tiktok explodeerden de magazijnen van derden en de zelfgebouwde magazijnen van verkopers geleidelijk. Vergeleken met het officiële pakhuis zijn de paden van de laatste twee pakhuizen duidelijk wilder.
Volgens de overzeese magazijnbeheerder Zeng Qi: "De meeste (externe) overzeese magazijnbedrijven zijn niet formeel. Om grotere winsten te behalen, zullen ze berusten in grijze douanebelastingontwijking en opslag van gevoelige goederen. Daarom is het in beslag nemen van magazijnen een veel voorkomend fenomeen in Zuidoost-Azië. "
Naast grijze douanebelastingontwijking hebben deze overzeese pakhuizen die in grijze gebieden opereren ook een verwoestende impact gehad op lokale ondernemingen in Zuidoost-Azië.
Zolang een bepaald product in de lokale omgeving opduikt, zoals Labubu, een populair trendy product enige tijd geleden, zullen Chinese zakenlieden rechtstreeks containers met goederen vanuit China naar de lokale omgeving bestellen en deze tegen een prijs dumpen die veel lager is dan de lokale prijs om de markt te veroveren. Vergeleken met traditionele grensoverschrijdende methoden kan het opslaan van goederen in overzeese magazijnen en het transport ervan over het algemeen een kostenbesparing van 20% tot 30% of zelfs meer opleveren. Het heeft een enorm prijsvoordeel ten opzichte van lokale bedrijven.
Daarom kan het land, ondanks frequente magazijninspecties in Zuidoost-Azië, de uitbreiding van overzeese magazijnen nog steeds niet stoppen. In de tweede helft van dit jaar waren de dichtheid en intensiteit van de inspecties en sluitingen van magazijnen echter duidelijk intenser dan voorheen.
In juli begon Indonesië, de grootste markt van Zuidoost-Azië, voor het eerst een maand lang onderzoek, waarbij veel Chinese overzeese pakhuizen met kleding, textiel, keramiek en andere grondstoffen werden onderzocht en bestraft. Op 28 oktober heeft Indonesië het '100-dagenwerkplan' geüpgraded en gelanceerd, waarin staat dat 'het 100 dagen zal gebruiken om magazijnen en terminals strikt te inspecteren en grootschalige en intensieve wetshandhavingsoperaties uit te voeren tegen illegaal geïmporteerde goederen om mazen in de nationale begrotingsinkomsten te dichten.'
Op de dag dat het plan werd vrijgegeven, werkte de Indonesische Food and Drug Administration samen met de Indonesische politie en militaire inlichtingendiensten om twee pakhuizen in Jakarta te verzegelen en 152.744 cosmetica in beslag te nemen met een totale waarde van ongeveer 2 miljard Indonesische roepia (ongeveer 920.000 RMB).
De meeste van deze in beslag genomen cosmetica werden illegaal geïmporteerd uit China. Volgens rapporten van de Indonesische politie is de betrokken winkeleigenaar gearresteerd en riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar of een zware boete van 5 miljard Indonesische roepia.
Niet alleen Indonesië, maar ook Vietnam volgde dit voorbeeld en voerde zware repressie uit tegen overzeese pakhuizen.
Op 29 juli deed de Vietnamese Da Nang Market Administration een inval in een Chinees pakhuis en nam ruim 3.000 kant-en-klare kledingstukken in beslag die uit China waren gesmokkeld. Twee dagen later inspecteerde Vietnam het pakhuis en nam ongeveer 70.000 illegaal geïmporteerde cosmetica in beslag ter waarde van 1 miljard VND (ongeveer 300.000 RMB).
Op 5 augustus begon Vietnam verschillende grote overzeese pakhuizen te verzegelen. De producten betroffen voornamelijk mobiele telefoons, tablets en hoogwaardige digitale 3C-producten, maar ook speelgoed en andere dure producten. Sommige illegale producten werden ter plekke vernietigd. Op 26 oktober vaardigde het Ministerie van Industrie en Handel van Vietnam verder een document uit waarin werd geëist dat "de douane het toezicht op magazijnen en verzamelpunten van niet-geregistreerde grensoverschrijdende e-commerceplatforms zou versterken." Met name magazijnen als Temu en Shein werden ook genoemd als zijnde onder strenge controle.
Als de op een na grootste markt in Zuidoost-Azië heeft Thailand ook actief deelgenomen aan deze 'magazijncontrolewedstrijd'.
Op 13 september doorzochten meerdere departementen in Thailand gezamenlijk drie Chinese pakhuizen in Bangkok en namen ongeveer 7.300 elektrische muggenwerende producten en 32.627 stuks van 45 soorten illegale cosmetica in beslag, met een totale waarde van 2,5 miljoen baht (ongeveer 530.000 RMB).
Op 25 november gaf de Thaise minister van Industrie, Aigner, persoonlijk opdracht aan het onderzoeksteam van het ministerie van Industrie en het personeel van de Industrial Standards Association om het magazijn te inspecteren en nam een groot aantal illegaal geïmporteerde gecontroleerde producten in beslag met een totale waarde van 4,3 miljoen baht (ongeveer 920.000 RMB).
Volgens een rapport van de Thaise politie was het onderzochte pakhuis eigendom van een Chinese man genaamd Jia. In het magazijn bevonden zich een groot aantal producten die niet voldeden aan de gebruiksnormen en niet waren geïnspecteerd op een reeks verontreinigende stoffen, waaronder motorbanden, binnenbanden van motorfietsen, autogordels, uitlaatpijpen van motorfietsen, gloeilampen en elektrische apparaten die niet door TISI waren gecertificeerd.
De zware klappen die de grote markten in Zuidoost-Azië hebben toegebracht, hebben sommige oude verkopers naar wie jarenlang onderzoek is gedaan, doen betreuren dat "het simpelweg onvermijdelijk is en dat er geen ontkomen aan is. Omdat je niet weet welk land morgen weer hun magazijnen zal controleren."
Categorie III-magazijnen lijden het meest
Als Chinese verkopers die goed zijn in het 'leren van oorlog van oorlog', ontdekten ervaren verkopers al snel dat er enkele overeenkomsten zaten achter deze ogenschijnlijk niet-gerelateerde magazijninspecties.
Veel verkopers vertelden Qiwhale dat er drie soorten overzeese magazijnen zijn die het meest getroffen worden door deze golf van magazijnsluitingen.
Het eerste type is een overzees magazijn van het agenttype.
Het zogenaamde agent-type overzeese magazijn verwijst naar buitenlanders die zich indirect bezighouden met overzeese magazijnoperaties in naam van lokale rechtspersonen of inwoners om beperkingen voor in het buitenland geïnvesteerde ondernemingen te vermijden. Volgens Zeng Qi "is het vinden van een lokale machtige persoon als rechtspersoon bijna de basis van een overzees magazijn van een derde partij. In veel gevallen hangt de vraag of een overzees magazijn kan worden gevestigd en of er zaken kunnen worden gedaan, af van de stabiliteit van de 'ondersteuner' erachter."
In het verleden stond Thailand bekend als het ‘agentenparadijs’ omdat de Thaise regering altijd een stilzwijgende houding ten opzichte van het ‘agentenmodel’ heeft gehad. Maar onlangs begon Thailand zich te concentreren op het hardhandig optreden tegen ‘agenten’.
Op 27 november zei de Thaise vice-minister van Handel Napinthong: “Het ministerie van Handel heeft meerdere klachten ontvangen over buitenlanders die Thaise agenten gebruiken om bedrijven in Thailand te registreren. Dit ondermijnt het principe van eerlijke concurrentie op de markt. De regering hecht er groot belang aan en heeft het ministerie van Commerciële Ontwikkeling en andere relevante afdelingen opdracht gegeven onderzoek te doen naar de betrokken bedrijven, vooral degenen die zich bezighouden met e-commerceplatformactiviteiten, magazijnlease en logistieke bedrijven in Bangkok.”
Volgens Napintong is een strikte inspectie van buitenlandse magazijnagenten slechts de eerste stap. In de toekomst zal Thailand ook een systeem ontwikkelen om specifiek toezicht te houden op bedrijven die ervan verdacht worden Thaise agenten te gebruiken om zich te registreren, maar de feitelijke controleurs zijn buitenlandse investeerders. Zodra er problemen worden ontdekt, zullen de relevante afdelingen de wet strikt handhaven en de op agenten gebaseerde overzeese magazijnen volledig uitroeien.
Er zijn echter altijd nieuwe manieren om met de blokkade van technische systemen om te gaan.
De tweede categorie betreft overzeese pakhuizen die verdacht worden van de verkoop van illegale producten.
Volgens de beschrijving van Zeng Qi: "De meeste producten uit overzeese magazijnen van derden hebben geen formele douane-inklaring ondergaan, omdat je geen geld kunt verdienen met formele douane-inklaring, dus de meeste komen het land binnen via de 'grijze douane'."
De zogenoemde grijze douane houdt in dat, om ingewikkelde en dure inklaringsprocedures te vermijden, exporteurs diverse inklaringszaken uitbesteden aan inklaringsbedrijven. Deze douaneafhandelingsbedrijven hebben doorgaans toegang tot de interne douane en kunnen geïmporteerde goederen helpen de markt van een bepaald land binnen te komen tegen een lager dan wettelijk tarief (zo laag als 30% van de normale belasting) door middel van "chartervluchten en belasting inbegrepen", "gecharterde auto's en belasting inbegrepen", enz.
Vanwege het ontbreken van de noodzakelijke douanedocumenten en het niet betalen van het wettelijke belastingbedrag moeten dergelijke ‘grijze douaneproducten’ echter illegaal zijn en de regelgeving schenden zolang er onderzoek naar wordt gedaan, en is er vrijwel geen ruimte voor beroep.
Op 26 juli van dit jaar onderzocht en behandelde Indonesië een partij geïmporteerde goederen ter waarde van 40 miljard Indonesische roepia in een overzees pakhuis in het noorden van Jakarta. De soorten goederen waren heel gebruikelijk – waaronder mobiele telefoons, tablets, kinderspeelgoed, e-sigaretten, enz. Maar omdat deze goederen niet over de benodigde importdocumenten beschikten, kregen ze geen certificering volgens de Indonesian National Standards (SNI). Indonesië bepaalde dat het grijze goederen waren en vernietigde niet alleen de goederen, maar verzegelde ook het pakhuis.
De derde categorie zijn de overzeese pakhuizen die illegale werknemers in dienst hebben.
Als we Thailand als voorbeeld nemen: werknemers die in overzeese magazijnen in Thailand werken, moeten wettelijke nalevingsprocedures doorlopen. Zeng Qi vertelde aan Qiwure.com: "Als er geen formaliteiten zijn voor het inhuren van werknemers, moeten de magazijnen misschien zelfs worden verscheept. Er kunnen wel 30 tot 40 managementafdelingen zijn voor deze magazijnen in Thailand. Het Ministerie van Arbeid, het Belastingbureau, enz. zullen vaak komen voor inspecties. (Als er problemen zijn), kunnen ze een boete krijgen, of kunnen de magazijnen worden gesloten."
In november deed het Thaise Centrale Bureau voor Onderzoek (CIB) bijvoorbeeld een inval in het magazijn van de Chinese baas Liao. De Thaise politie ontdekte dat Liao een commercieel gebouw huurde om in het geheim e-sigaretten te produceren (e-sigaretten zijn verboden in Thailand) voor de verkoop, en beweerde ten onrechte dat het cosmetica waren.
Nadat Liao ter plekke was aangehouden, trof de Thaise politie ter plaatse ook 22 medewerkers uit Myanmar aan. Tijdens het voorlopige verhoor ontkende Liao alle beschuldigingen, maar de 22 medewerkers van Myanmar gaven toe dat "ze op deze locatie kwamen werken en loon ontvingen van Liao."
Als gevolg hiervan werd Liao niet alleen beschuldigd van het overtreden van de Customs Act en de Order of the Product and Service Safety Committee, maar ook van het overtreden van de Alien Employment Management Act. Als Liao schuldig wordt bevonden, riskeert hij een gevangenisstraf.
Handelsbescherming verspreidde zich vanuit binnenlandse aangelegenheden
Onder de toenemende golf van magazijnsluitingen is de mentaliteit van verkopers stilletjes veranderd.
Optimisten zijn van mening dat het sluiten van posities slechts een doorn in het oog is voor nieuwe functionarissen die aantreden, en dat ze er zoals gewoonlijk gewoon ‘overheen kunnen komen’. Deze verklaring is niet onredelijk.
De plotselinge golf van magazijnsluitingen houdt rechtstreeks verband met veranderingen in de binnenlandse aangelegenheden in veel Zuidoost-Aziatische landen.
Op 20 oktober trad de nieuwe Indonesische president Prabowo aan, en de nieuwe regering begon speciale nadruk te leggen op het toezicht op grensoverschrijdende e-commercetransacties, belastingen, logistiek en andere aspecten. Het hierboven genoemde "100-dagenwerkplan" werd voorgesteld door generaal Sigit, hoofd van de Indonesische Nationale Politie. Generaal Sigit zei: "Dit plan is bedoeld om het 'Gouden Indonesië 2045'-plan van president Prabowo te ondersteunen, illegale import, belastingontduiking en belastingontduiking te beteugelen, en gelekte nationale financiën goed te maken."
Toevallig werd Liang Qiang in de middag van 21 oktober de nieuwe president van Vietnam en legde hij ook speciale nadruk op grensoverschrijdend toezicht op de e-commerce. Het Vietnamese ministerie van Industrie en Handel heeft op 26 oktober officieel een document uitgegeven, waarin de premier wordt aanbevolen het ministerie van Financiën te instrueren een speciaal plan te ontwikkelen om toezicht te houden op geïmporteerde goederen die niet aan de regelgeving voldoen. Het plan vereist ook dat de Algemene Administratie van Marktbeheer samenwerkt met de Algemene Administratie van de Douane om de inspectie en verwerking van platformmagazijnen en distributiepunten te versterken, wat neerkomt op het richten op overzeese magazijnen.
De situatie in Thailand lijkt nog onstabieler. In augustus van dit jaar waren er twee ‘aardbevingen’ in de politieke arena van Thailand – de ene was de grootste partij van Thailand, de Far Progress Party, die werd ontbonden vanwege de machtige factie Pita ‘anti-royalty’ (later omgevormd tot de Volkspartij); de andere was premier Seta, die minder dan een jaar aan de macht was, werd ontslagen en werd vervangen door Pethon Than, de dochter van voormalig president Thaksin Shinawatra.
Na het mislukken van Pita's anti-imperialistische campagne hoopt zijn kamp vooral zijn glorieuze imago weer op te bouwen en de weg vrij te maken voor de algemene verkiezingen van 2027.
Een van de manieren waarop het Pita-kamp heeft gekozen, is het strikt onderzoeken van ‘grijze producten’ om de publieke steun te herwinnen. Het Pita-kamp heeft de Thaise bevolking herhaaldelijk opgeroepen om ‘grijze detectives’ te worden en bedrijven te rapporteren die goedkope producten en belastingontduikende producten gebruiken om de banen van Thaise mensen te stelen, waaronder fraude in de grijze industrie, investeringen van agenten, online gokken, nevenproducten, enz. Als gevolg hiervan werd veel steun herwonnen.
De veranderingen in het overzeese magazijnbeleid in Zuidoost-Azië lijken verband te houden met de verandering van het leiderschapsteam. Sommige verkopers zijn echter van mening dat de sluiting van veel overzeese magazijnen ook verband houdt met "overexpansie en het vergeten zich onopvallend te houden".
Overzeese magazijnbeheerder Meili vertelde Qiwhale: "Overzeese magazijnen vertrouwen op 'in stilte een fortuin verdienen'. Het belangrijkste voor overzeese magazijnen is 'stabiliteit'." Meili bezit meerdere magazijnen in Chiang Mai, waarvan sommige zijn gebouwd op zelfgekochte grond en waarvan sommige zijn verhuurd. Maar ze maakt de locatie van deze pakhuizen nooit publiekelijk bekend. Zelfs als een klant op bezoek wil komen, zal ze niet toestaan dat foto's of video's extern worden vrijgegeven, en vooral niet samenwerken met lokale verkopers.
Er is lange tijd sprake geweest van een geheim spel in overzeese magazijnen: verkopers moeten overzeese magazijnen gebruiken om bestellingen op te slaan en uit te geven, maar ze moeten oppassen dat ze "weggesleept" worden; Als buitenlandse magazijnexploitanten meer bestellingen willen ontvangen, moeten ze berusten in de invoer van sommige producten in grijze gebieden, zoals e-sigaretten en imitaties, en lopen ze het risico betrokken te worden bij de gevoelige goederen van de verkoper en wordt het magazijn in beslag genomen.
Als gevolg van de hausse aan grensoverschrijdende e-commerce-activiteiten in de afgelopen jaren en de stijgende tarieven in Zuidoost-Aziatische landen, worden de activiteiten van overzeese magazijnen die grijze producten durven te accepteren ook steeds beter. Als gevolg hiervan concentreren sommige overzeese magazijneigenaren zich alleen op het innen van commissies voor goederen, maar negeren ze de risico's die gepaard gaan met het opslaan van gevoelige goederen, totdat ze worden gearresteerd en gevangengezet.
Volgens Zeng Qi heeft hij, om het risico van magazijnsluitingen het hoofd te bieden, van al zijn magazijnen onafhankelijke magazijnen gemaakt - één magazijn komt overeen met de producten van één klant om te voorkomen dat hij erbij betrokken wordt. Ook onderhandelde hij met grote klanten dat de voorraad in één magazijn ook beperkt zou zijn. Wanneer een bepaald bedrag wordt bereikt, moet de opslag worden verspreid om de risico's te verminderen.
Vanuit een langeretermijnperspectief is Zeng Qi ook van mening dat de huidige trend compliance is. E-commerceplatforms hebben schaaleffecten en de overheid heeft een regulerende stok. Als kwetsbare groep kunnen buitenlandse magazijnbeheerders en verkopers zich alleen maar aan de situatie aanpassen. Wanneer het beleid van platforms en regelgevende instanties tegelijkertijd strenger wordt, betekent dit ook dat het oude model van overzeese magazijnen ten einde is.
In deze context worden ook nieuwe modellen geboren.
Volgens de analyse van het Qiwhale Going Overseas Research Institute, dat zich richt op grensoverschrijdende e-commercediensten in Zuidoost-Azië, doen zich met de drastische veranderingen in overzeese magazijnen voortdurend twee trends voor.
Ten eerste is het een volledig legaal en conform groot magazijn, maar de kapitaaldrempel die moet worden geïnvesteerd zal aanzienlijk worden verhoogd en de eisen voor klanten zullen dienovereenkomstig ook toenemen. Dit zal ook de uiteindelijke winstmarge aanzienlijk verkleinen, waardoor dit model exclusief wordt voor grote verkopers met voldoende schaalgrootte en financiële kracht. Voor kleine en middelgrote verkopers is het moeilijk om de drempel te bereiken.
Ten tweede migreren kleine en middelgrote magazijnen met een zekere grijze ruimte naar hun derde- en vierderangssteden en zelfs grenssteden. In het oorspronkelijke model zou, vanwege factoren als logistieke transportkosten en tijdige levering, een groot aantal overzeese magazijnen geconcentreerd zijn in de havengebieden van centrale steden in Zuidoost-Azië. Onder de druk van de aanhoudende omzet begonnen steeds meer kleine en middelgrote overzeese pakhuizen naar de randgebieden van deze landen te verhuizen, vooral naar gebieden dichtbij de grenzen.
De reden is dat aan de ene kant Zuidoost-Aziatische logistieke reuzen zoals Jitu de terminallogistiek en distributie hebben geperfectioneerd, en dat zelfs marginale gebieden nog steeds kunnen voldoen aan de behoeften van vracht- en expresbestellingen; aan de andere kant kunnen dergelijke randsteden flexibeler en efficiënter zijn in het omgaan met politieke en zakelijke relaties. Hoewel de distributiekosten relatief hoger zullen zijn dan in centrumsteden, zijn ze toch bereid bepaalde kosten in te zetten in ruil voor meer veiligheidsruimte.
Auteur｜Op een walvis naar de zee rijden Li Wei