TSMC kan zijn productieknooppunt voor 2 nm-halfgeleiders uitstellen tot 2026. Als de geruchten dat TSMC zijn productieplan voor 2 nanometer uitstelt waar zijn, zal de impact in de hele halfgeleiderindustrie voelbaar zijn. De aarzeling van TSMC om technologie vooruit te helpen kan worden veroorzaakt door een aantal factoren, waaronder de architectonische verschuiving van FinFET naar Gate-All-Around (GAA) en potentiële uitdagingen die gepaard gaan met het opschalen naar 2nm.
TSMC is van plan een Fab20-fabriek te bouwen in de tweede fase van Zhuke Baoshan, met in totaal vier 12-inch waferfabrieken (P1 ~ P4). Oorspronkelijk werd verwacht dat het in de tweede helft van 2024 met de risicoproefproductie zou beginnen en in 2025 met de massaproductie zou beginnen. De laatste vooruitgang is dat het Zhuke Management Bureau openbare werken is gestart voor de tweede fase van het Baoshan-uitbreidingsplan, zoals omliggende wegen, afvalwaterzwembaden, enz., en het land aan TSMC heeft overgedragen om tegelijkertijd met de bouw van fabrieken te beginnen.
Volgens het laatste supply chain-nieuws begint het bouwplan van de Baoshan-fabriek te vertragen, wat van invloed kan zijn op het oorspronkelijke massaproductieplan. Insiders uit de sector speculeren dat de opstarttijd kan worden uitgesteld tot 2026.
Wat de Kaohsiung-fabriek betreft, deze begon gelijktijdig met de Baoshan-fabriek van Hsinchu een fabriek van 2 nanometer te bouwen. De oorspronkelijke bestelling van machines vond slechts een maand later plaats dan die van de fabriek in Baoshan. Het is momenteel onzeker of de vertraging in de Baoshan-fabriek tegelijkertijd de Kaohsiung-fabriek zal treffen. De fabriek in Taichung heeft de gemeentelijke beoordeling van het stadsbestuur van Taichung doorstaan, maar de start van de bouw zal tot volgend jaar moeten wachten. Sommige media zeiden dat de fabriek in Zhongke niet uitsluit dat ze rechtstreeks doorgaat naar een productiecentrum van 1,4 nanometer of zelfs 1 nanometer.
Het bedrijf is een belangrijke speler op dit gebied en het uitstellen van de productie zou kansen kunnen bieden voor rivalen zoals Samsung, wiens 3-nanometerchips al zijn overgestapt op GAA-transistorarchitectuur. Het ‘depressieve’ vraagrapport is verrassend gezien de enorme vraag naar geavanceerde knooppunten als gevolg van de opkomst van kunstmatige intelligentie, het internet der dingen en andere technologieën van de volgende generatie.
Het is echter ook mogelijk dat het voor klanten nog te vroeg is om harde toezeggingen te doen voor 2025 en daarna. TSMC weerlegde deze geruchten en zei dat de bouw op schema ligt, inclusief proefruns van 2 nm in 2024 en massaproductie in de tweede helft van 2025.
Toch kunnen eventuele vertragingen in de routekaart van TSMC dienen als katalysator voor veranderingen in de marktdynamiek. Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de geavanceerde knooppunten van TSMC moeten mogelijk hun tijdlijnen en strategieën opnieuw beoordelen. Als Samsung deze kans kan grijpen, kan het bovendien tot op zekere hoogte gelijke concurrentie realiseren. Voorlopig moeten deze geruchten echter met voorzichtigheid worden behandeld totdat meer concrete informatie wordt verkregen.