Volgens berichten is de leveringscyclus van belangrijke producten van de vijf grote apparatuurleveranciers Applied Materials, ASML, Lam, Tokyo Electronics en Kelei verlengd van 1,5 tot 2 keer. Apparatuur die eerder binnen zes maanden zou kunnen arriveren, moet nu ongeveer een jaar wachten na het plaatsen van een bestelling.Deze ronde van leveringsverlengingen heeft gevolgen voor veel meer bedrijven dan alleen de vijf reuzen. Ook fabrieken voor huishoudelijke apparatuur in Zuid-Korea staan onder druk. Een Koreaans bedrijf dat front-end en back-end apparatuur levert aan TSMC en Micron heeft zijn levertijd verlengd van 3 naar 4 maanden naar 6 naar 8 maanden; een ander bedrijf dat back-endapparatuur aan Micron levert, heeft ook de levertijd verlengd tot ongeveer 1,5 keer het oorspronkelijke niveau.
Leidinggevenden uit de sector onthulden dat zelfs als apparatuurfabrieken van tevoren productiecapaciteit hebben gereserveerd, hun productielijnen op volle capaciteit draaien. De bedrijven die er niet in slaagden de productie vooraf uit te breiden, kregen regelmatig te maken met vertragingen in de levering vanwege een grote toestroom van bestellingen.
De leveringstermijn van de apparatuur is aanzienlijk verlengd, waardoor de voortgang van de nieuwe productiecapaciteit van de waferfabriek direct in gevaar komt. De inkoopafdelingen van Samsung en SK Hynix houden de leveringen van apparatuur nauwlettend in de gaten en zijn begonnen met onderzoek naar het vooraf plaatsen van inkooporders.
De twee grote opslaggiganten proberen het risico van vertraagde productiecapaciteit te vermijden en een stabiel tempo van de bouw van nieuwe fabrieken en het vrijgeven van productiecapaciteit te garanderen door middel van vroegtijdige orderblokkering.
In tegenstelling tot de verlengde levertijd als gevolg van logistieke onderbrekingen tussen 2021 en 2022, wordt deze ronde van knelpunten vooral veroorzaakt door de explosie van de vraag als gevolg van investeringen in AI-infrastructuur. Micron heeft zijn langetermijninvesteringen in de Verenigde Staten verhoogd van 200 miljard dollar naar 250 miljard dollar, en TSMC heeft zijn kapitaaluitgaven in 2026 verhoogd van 60 miljard naar 64 miljard dollar.
Volgens de prognoses van SEMI zal de wereldwijde verkoop van apparatuur voor de productie van halfgeleiders in 2026 165,9 miljard dollar bereiken, een stijging op jaarbasis van 23,2%, en zal naar verwachting in 2028 een nieuw hoogtepunt van 229,5 miljard dollar bereiken.
