Terwijl de vraag van de mondiale kunstmatige intelligentie-industrie naar hoogwaardige chips toeneemt, ondergaan het concurrentielandschap en het prijsmodel van de halfgeleidergieterij-industrie een diepgaande evolutie. Volgens de laatste berichten van Koreaanse media heeft Samsung Electronics besloten de prijzen voor een aantal van zijn geavanceerde procesknooppunten aanzienlijk te verhogen, met ongeveer 15%. Deze strategie weerspiegelt de uitgebreide prijsaanpassing die onlangs door TSMC is doorgevoerd, waarmee wordt aangegeven dat de halfgeleiderindustrie aan het transformeren is van een traditioneel ‘vraaggestuurd’ model naar een ‘aanbodgestuurd’ model.
Voordat de golf van AI-infrastructuurconstructies de wereld overspoelde, hanteerde de halfgeleidergieterij-industrie doorgaans een prijsstrategie van nauwe samenwerking met klanten. Chipfabrikanten moesten vaak vooraf de productiecapaciteit en ordervereisten bij gieterijen bepalen op basis van marktvoorspellingen van toekomstige producten. Het huidige aanbod van AI-chips is echter extreem krap, en de onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod op de markt heeft de leidende wafergieterijen een sterkere onderhandelingsmacht gegeven. Om prioritaire toegang tot productiemiddelen te garanderen in een omgeving met krappe productiecapaciteit, moeten klanten hogere gieterijkosten dragen.
De prijsaanpassingsstrategie van Samsung is deze keer duidelijk relevant. In tegenstelling tot de eerdere uitgebreide prijsverhogingen van TSMC voor volwassen procesknooppunten, richt de prijsverhoging van Samsung zich voornamelijk op de kernproductieprocessen van 5 nm en 4 nm. Industrieanalisten zijn van mening dat deze stap niet alleen de sterke marktvraag naar AI-chips weerspiegelt, maar ook impliceert dat wafergieterijen te maken krijgen met steeds zwaardere investeringsdruk en R&D-kosten bij het upgraden van geavanceerde procestechnologieën.
Hoewel werd onthuld dat TSMC de prijzen voor wafergieterijen in juni van dit jaar met 5% tot 10% heeft verhoogd en het aanpassingsbereik meerdere procesknooppunten omvatte, waaronder 7nm, heeft TSMC nooit commentaar gegeven op zijn specifieke prijsstrategie. Het bedrijf heeft eerder alleen verklaard dat zijn prijsbeleid gebaseerd is op strategische overwegingen en niet louter op het nastreven van kortetermijnbelangen, en benadrukte dat het waarde zal blijven creëren door de samenwerking met klanten te verdiepen. Nu Samsung zich aansluit bij de prijsstijgingen, bevestigt deze trend verder de huidige industriële logica van de halfgeleiderindustrie. Dat wil zeggen: tegen de dubbele achtergrond van steeds snellere technologische iteraties en onvoldoende productiecapaciteit zijn de prijsregels van de mondiale keten van de chipindustrie volledig herschreven door de AI-hausse, en de trend van gieterijbedrijven die klanten screenen en investeringsrendementen in evenwicht brengen door middel van prijsmiddelen kan nog lang aanhouden.