Volgens de laatste gegevens van Counterpoint Research daalde het aantal verzendingen op de wereldwijde pc-markt vanaf het vierde kwartaal van 2023 met 0,2% op jaarbasis, wat de achtste achtereenvolgende daling op jaarbasis was sinds het eerste kwartaal van 2022. Het eindejaarsinkopenseizoen heeft geen substantieel herstel van de verzendingen kunnen stimuleren, en het groeimomentum van OEM- en ODM-verzendingen zal naar verwachting in de eerste helft van 2024 worden hervat. De vervangingscyclus van AIPC en enterprise PC zal naar verwachting worden hervat. ondersteunen vooral de groei van de verzendingen in 2024, waarbij een jaar-op-jaar groei van 5% wordt verwacht.
Als gevolg van de trage vraag van bedrijven en consumenten zijn de totale wereldwijde pc-leveringen in 2023 met 14% gedaald op jaarbasis. Hoewel er in de tweede helft van het jaar veel producten zijn uitgebracht, zullen de meeste daarvan pas in 2024 op de markt komen, wat ook het verzendmomentum in 2023 zal verzwakken. Aan de andere kant zijn de pc-voorraadniveaus weer normaal en liggen ze dicht bij een gezond niveau, wat de weg vrijmaakt voor aankomende nieuwe productlanceringen.
De leveranciersranglijst van PCOEM blijft in 2023 ongewijzigd, omdat de zwakke vraag en de voorraadverwerking de verzendingsprestaties op de markt negatief beïnvloeden. Dankzij het herstel van de verzendingen en het momentum van voorraadaanvulling op de Noord-Amerikaanse markt ervaren toonaangevende pc-fabrikanten echter nog steeds een verschillende mate van groei. Zo noteerden Lenovo (00992) en Hewlett-Packard (HPQ.US) in het vierde kwartaal van 2023 allebei een bijna eencijferige groei op jaarbasis in de verzendingen. Onder invloed van de trage vraag vanuit het bedrijfsleven daalden de verzendingen van Dell (DELL.US) met 9% op jaarbasis, terwijl Apple (AAPL.US) solide bleef, waarbij de verzendingen in het kwartaal met 2% stegen op jaarbasis.
Voor 2023 als geheel zullen Lenovo en HP de markt blijven leiden met respectievelijk een marktaandeel van 24% en 21%. Als gevolg van het herstel van de voorraadaanvulling op de Noord-Amerikaanse markt daalden de leveringen van HP gedurende het jaar slechts met 5% op jaarbasis en bleven ze relatief stabiel. Dell heeft 16% van de markt in handen, maar de trage vraag vanuit het bedrijfsleven heeft ervoor gezorgd dat de leveringen met 20% zijn gedaald. Ook de leveringen van Apple daalden in 2023 met 14%, maar het marktaandeel bleef rond de 9%.
Counterpoint Research is van mening dat, nu Intel (INTC.US) en AMD (AMD.US) zelfontwikkelde CPU-oplossingen hebben voorgesteld voor de volgende generatie AIPC (Meteor Lake en HawkPoint), AIPC in 2024 in het middelpunt van de belangstelling zal staan. PC-fabrikanten blijven ook nieuwe AIPC-producten lanceren die AI-functies/platformdiensten voor verschillende consumentenmarkten ondersteunen. Na CES zullen pc-fabrikanten meer AIPC-producten lanceren, maar de belangrijkste vervangingscyclus zal naar verwachting in de tweede helft van 2024 beginnen. Er wordt geschat dat de penetratiegraad van AI-laptops in 2025 naar verwachting 50% zal bereiken, en naast de belangrijkste CPU en GPU zal de pc ook worden uitgerust met ten minste één NPU of AI-accelerator (AI-engine).
De vertraging van de bedrijfsuitgaven en het voorraadafbouwproces in 2023 zullen de behoefte aan voorraadaanvulling van pc-fabrikanten stimuleren en een drijvende kracht worden voor de zakelijke pc-markt. Aan de andere kant rust Qualcomm zijn ArmPC uit met de op Nuvia gebaseerde Snapdragon XElite-oplossing, die in 2024 een nieuwe impuls zal geven, wat een nieuwe mijlpaal zou kunnen betekenen voor de ArmPC-industrie na Apple's succesvolle lancering van de M-serie Macbook.