Op 2 januari maakte SEMI bekend dat, nadat de mondiale productiecapaciteit van halfgeleider maandwafers (WPM) met 5,5% was gestegen tot 29,6 miljoen stuks in 2023, deze naar verwachting in 2024 met 6,4% zal toenemen, waarmee voor het eerst de maandelijkse grens van 30 miljoen wordt overschreden (berekend in equivalent van 200 mm). De groei in 2024 zal worden aangedreven door capaciteitsgroei op het gebied van geavanceerde logica en gieterij, toepassingen zoals generatieve kunstmatige intelligentie en high-performance computing (HPC), en een herstel van de vraag naar chip-eindproducten. De capaciteitsuitbreiding zal in 2023 vertragen als gevolg van de zwakke vraag op de halfgeleidermarkt en de daaruit voortvloeiende voorraadaanpassingen.
President en CEO van SEMI, Ajit Manocha, zei: “Het herstel van de mondiale marktvraag en toenemende overheidsprikkels hebben geleid tot een sterke stijging van de investeringen in belangrijke chipproductieregio’s, waarbij de mondiale halfgeleiderproductiecapaciteit naar verwachting in 2024 met 6,4% zal groeien. De toegenomen mondiale focus op het strategische belang van de halfgeleiderproductie voor de nationale en economische veiligheid is een belangrijke katalysator voor deze trends.”
Uit het ‘World Fab Forecast Report’ blijkt dat de mondiale halfgeleiderindustrie van 2022 tot 2024 van plan is 82 nieuwe fabrieken te gaan exploiteren, waaronder 11 projecten in 2023 en 42 projecten in 2024, met wafelgroottes variërend van 300 mm tot 100 mm.
Gedreven door overheidsfinanciering en andere stimuleringsmaatregelen zal China naar verwachting zijn aandeel in de mondiale halfgeleidercapaciteit vergroten. Verwacht wordt dat Chinese chipfabrikanten in 2024 18 projecten zullen gaan exploiteren, waarbij de productiecapaciteit in 2023 met 12% op jaarbasis zal toenemen tot 7,6 miljoen wafers per maand, en de productiecapaciteit in 2024 met 13% op jaarbasis zal toenemen tot 8,6 miljoen wafers per maand.
Taiwan, China, zal naar verwachting de op een na grootste regio blijven wat betreft de productiecapaciteit voor halfgeleiders, waarbij de productiecapaciteit met 5,6% zal toenemen tot 5,4 miljoen wafers per maand in 2023 en met 4,2% tot 5,7 miljoen wafers per maand in 2024. De regio bereidt zich voor om in 2024 vijf waferfabrieken te gaan exploiteren.
Zuid-Korea staat op de derde plaats wat betreft de productiecapaciteit voor chips, met 4,9 miljoen wafels per maand in 2023, een stijging met 5,4% tot 5,1 miljoen wafels per maand in 2024 als een wafelfabriek in bedrijf wordt genomen. Japan zal naar verwachting de vierde plaats innemen met een maandelijkse productie van 4,6 miljoen wafels in 2023 en 4,7 miljoen wafels in 2024, waarbij de capaciteit met 2% zal toenemen naarmate in 2024 vier fabrieken online komen.
Uit het ‘World Fab Forecast Report’ blijkt dat er in 2024 zes nieuwe wafelfabrieken zullen worden toegevoegd in Amerika, en dat de productiecapaciteit voor chips jaar-op-jaar met 6% zal toenemen tot 3,1 miljoen wafels per maand. De capaciteit in Europa en het Midden-Oosten zal naar verwachting in 2024 met 3,6% groeien tot 2,7 miljoen wafels per maand als er vier nieuwe fabrieken online komen. Met de lancering van vier nieuwe fabrieksprojecten bereidt Zuidoost-Azië zich voor om de productiecapaciteit in 2024 met 4% te verhogen tot 1,7 miljoen wafels per maand.
Van gieterijleveranciers wordt verwacht dat zij de grootste afnemers van halfgeleiderapparatuur zullen worden, waarbij de productiecapaciteit zal toenemen tot 9,3 miljoen wafers per maand in 2023 en een recordaantal van 10,2 miljoen wafers per maand zal bereiken in 2024.
De geheugensector heeft de capaciteitsuitbreiding in 2023 vertraagd als gevolg van de zwakke vraag naar consumentenelektronica, waaronder personal computers en smartphones. Verwacht wordt dat het DRAM-veld de productiecapaciteit in 2023 met 2% zal vergroten tot 3,8 miljoen wafers per maand, en in 2024 met 5% tot 4 miljoen wafers per maand. De geïnstalleerde capaciteit van 3D NAND zal naar verwachting stabiel blijven op 3,6 miljoen wafers per maand in 2023 en met 2% toenemen tot 3,7 miljoen wafers per maand in 2024.
In zowel het discrete als het analoge segment blijft de elektrificatie van voertuigen een belangrijke motor voor capaciteitsuitbreiding. De verwachting is dat de discrete capaciteit in 2023 met 10% zal groeien tot 4,1 miljoen wafers per maand en met 7% in 2024 tot 4,4 miljoen wafers per maand. De analoge capaciteit zal naar verwachting in 2023 met 11% groeien tot 2,1 miljoen wafers per maand en met 10% in 2024 tot 2,4 miljoen wafers per maand.