De aandelen van Aziatische fabrikanten van printplaten (PCB's) kelderden na het nieuws dat Nvidia's volgende generatie serverrackarchitectuur met kunstmatige intelligentie (AI) met meer dan een jaar zal worden uitgesteld vanwege productieproblemen. SemiAnalysis, een onderzoeksorganisatie, publiceerde een artikel op het X-platform waarin stond dat Nvidia’s Kyber NVL144-architectuursysteem tegenslagen heeft ondervonden in het PCB-productieproces.
Een woordvoerder van Nvidia reageerde met een schriftelijke verklaring waarin hij zei: "Onze roadmap is niet veranderd."
Het nieuws dat de AI-serverarchitectuur vertraging heeft opgelopen, heeft het voorzichtige sentiment op de markt ten opzichte van technologieaandelen versterkt. Na jaren van winst dankzij kunstmatige intelligentie zijn de waarderingen van de technologiesector aanzienlijk gestegen. Terwijl de schuldenniveaus stijgen, nemen tegelijkertijd ook de zorgen toe over de duurzaamheid van de enorme kapitaaluitgaven die ten grondslag liggen aan de AI-hausse.
De aandelenkoers van de Japanse PCB-fabrikant Iphiden, een van de grootste leveranciers van Nvidia, daalde maandag maar liefst 10%. Van de gerelateerde supply chain-bedrijven daalde Kingboard Laminate Board ooit met 18% op de markt in Hong Kong; Taiwan Opto-elektronica daalde met 10%; Het Zuid-Koreaanse Samsung Electro-Mechanics daalde ooit met 11%.
Het Zuid-Koreaanse NH Investment & Securities Co. Shawn Oh, hoofd aandelen, zei dat het rapport van SemiAnalysis maandag een wijdverbreide zwakte in regionale technologieaandelen veroorzaakte. Hij is van mening dat het nieuws dat Kyber NVL144 mogelijk wordt uitgesteld, evenals andere kwesties die in het rapport worden genoemd, "de marktonzekerheid over NVIDIA's volgende generatie grootschalige uitbreidingsroutekaart vergroot en ook een groter concurrentievenster voor andere AI-platforms creëert."
De scherpe daling van gerelateerde aandelen laat zien dat beleggers, na een lange periode van stijging van AI-conceptaandelen, zeer gevoelig zijn voor mogelijk slecht nieuws. De cumulatieve groei van Samsung Electro-Mechanics gedurende het jaar heeft de 600% overschreden, en de prijzen voor laminaatplaten van Kingboard zijn ook met meer dan 470% gestegen.
