Samsung was oorspronkelijk van plan om in 2027 massaproductie van het 1,4 nm-proces te realiseren, maar heeft zijn strategie aangepast om prioriteit te geven aan het verbeteren van de 2 nm-opbrengst. Nu heeft het de commercialisering van processen onder 1,4 nm opnieuw op de agenda gezet, waarbij het laatste tijdschema naar 2029 wijst. Omdat Apple naar verluidt hoopt in slechts twee jaar rechtstreeks van 2 nm naar 1,4 nm te kunnen springen om de capaciteits- en kostendruk als gevolg van de AI-golf te verlichten, zal Samsung waarschijnlijk een van de belangrijke opties worden in de toekomstige dubbele leveringsstrategie van het Amerikaanse bedrijf voor wafergieterij.

Volgens de Koreaanse media The Bell geloofde de buitenwereld ooit dat Samsung de ontwikkeling van het 1,4nm-knooppunt (interne codenaam SF1.4) had opgegeven, maar in feite heeft Samsung alleen een planningsaanpassing doorgevoerd: het massaproductieknooppunt dat oorspronkelijk gepland was voor 2027 werd uitgesteld tot 2029. Toch zal Samsung, afgaande op de huidige informatie, nog steeds ongeveer een jaar achterlopen op TSMC qua massaproductietijd - TSMC heeft eerder plannen aangekondigd om de massaproductie van zijn 1,4 nm-technologie in 2028.

Deze vertraging houdt rechtstreeks verband met de “verhoogde prioriteit” van Samsung op het gebied van 2 nm GAA (SF2) en 2 nm GAA (SF2P) van de tweede generatie. Volgens eerdere rapporten zei Han Jinwan, president van de DS-divisie van Samsung, dat met de verbetering van de opbrengst van het 2 nm-proces de winstgevendheid van het bedrijf tot op zekere hoogte is verbeterd, wat Samsung ook vertrouwen en ruimte heeft gegeven om de commercialisering van 1,4 nm opnieuw te promoten. Tegen de achtergrond dat AI-chips zich momenteel vooral concentreren op het 3nm-proces en naar verwachting in de toekomst geleidelijk zullen verschuiven naar 2nm, zal Samsung's versterking van de lay-out van SF2 en SF2P helpen om hoogwaardige orders binnen te halen van bedrijven als NVIDIA.

Vanuit een langeretermijnperspectief richt Samsung zich uiteraard niet alleen op AI-klanten, maar beoordeelt het ook potentiële grootschalige systeemklanten, waarvan Apple de meest representatieve is. Naar verluidt wil Apple, gedreven door de AI-hausse, niet in een situatie terechtkomen van "productiecapaciteit grijpen" bij het aanbod van wafers, dus is het van plan snel over te schakelen naar het 1,4 nm-knooppunt na slechts twee jaar TSMC's 2 nm-proces te hebben gebruikt. Momenteel bedraagt ​​de maandelijkse 3nm-productiecapaciteit van TSMC ongeveer 175.000 wafers, maar er is nog steeds een tekort aan aanbod, aangedreven door de vraag naar AI. Er wordt algemeen verwacht dat soortgelijke spanningen zullen voortduren in het 2nm-proces.

Op kostenniveau staat Apple ook onder druk door de 1,4nm-procesoffertes van TSMC. Er wordt geschat dat de prijs van een 1,4nm-wafer ongeveer $45.000 bedraagt, terwijl een 2nm-wafer ongeveer $30.000 kost, een verschil van ongeveer $15.000. Voor Apple, dat veel hoogwaardige chips nodig heeft, betekent dit dat de productiekosten aanzienlijk zullen stijgen tijdens de sprong van 2 nm naar 1,4 nm. Tegelijkertijd hebben de stijgende prijzen voor opslag en flash-geheugen ook de prijs van de hele machine van Apple omhoog gestuwd: de prijs van een 12GB LPDDR5X-geheugenmodule is gestegen van ongeveer $39 naar $145, en de prijs van 256GB NAND-flashgeheugen is gestegen van ongeveer $13 naar $51. Tegen deze achtergrond heeft Apple onlangs de prijzen voor sommige Mac- en andere productlijnen verhoogd.

Het is juist vanwege de dubbele druk van kosten en productiecapaciteit dat Apple in zijn gieterijstrategie niet vasthoudt aan één ‘enkele leverancier’, maar geleidelijk aan richting diversificatie gaat. Naast TSMC zijn er geruchten dat Apple contact heeft opgenomen met Intel en van plan is Intel's 18A-P-proces te gebruiken in toekomstige producten voor de komende M7-chip; in de volgende stap wordt Intel's 14A-knooppunt beschouwd als een potentieel kandidaat-proces voor Apple's iPhone-chips. Deze lay-out weerspiegelt de steeds snellere pogingen van Apple tot ‘multi-party manufacturing’ op hoogwaardige procesknooppunten om risico’s, productiecapaciteit en kosten in evenwicht te brengen.

In een dergelijke situatie zal de herstart van de 1,4 nm-commercialisering door Samsung Apple ongetwijfeld extra opties bieden. Als Samsung de opbrengst en prestaties van het 2 nm GAA-proces kan blijven verbeteren en in 2029 met succes de massaproductie van SF1.4 kan realiseren, zal zijn concurrentievermogen op het gebied van hoogwaardige mobiele en AI-chips naar verwachting aanzienlijk worden verbeterd. Voor Apple, dat hoopt rekening te houden met geavanceerde processen, kostenbeheersing en leveringszekerheid, is het geen onmogelijke weg om ervoor te kiezen om het 1,4 nm-knooppunt van Samsung gedeeltelijk te gebruiken in een bepaalde toekomstige generatie producten, en TSMC en Intel te gebruiken als een "multi-sourcecombinatie".

Vanuit een meer macro-perspectief wordt het 1,4nm-procesknooppunt het middelpunt van de volgende ronde van concurrentie in de halfgeleiderindustrie. TSMC zet zijn voorsprong op het gebied van geavanceerde processen voort, Samsung probeert zijn achterstand in te halen door middel van strategische aanpassingen en rendementsverbeteringen, en Intel probeert terug op de voorgrond te komen met processen als 18A en 14A. In de context van AI en high-performance computing die de vraag naar rekenkracht blijven opdrijven, gaat deze concurrentie om 1,4 nm en lagere knooppunten niet alleen over technische routes, maar ook over bedrijfsmodellen en samenwerkingsecologie. In dit proces zijn topklanten zoals Apple zowel promotoren als begunstigden. Elke aanpassing in de selectie van zijn gieterijpartners kan nieuwe golven veroorzaken in de mondiale toeleveringsketen van halfgeleiders.