Apple reorganiseert de aanbodkaart voor zijn OLED-bestellingen, en Koreaanse paneelbedrijven hebben exclusievere samenwerkingsovereenkomsten met Apple gesloten. Tegelijkertijd zijn Chinese fabrikanten er niet in geslaagd de verwachte vooruitgang te boeken bij het binnenhalen van relevante orders, waardoor Apple zijn toeleveringsketen opnieuw op het Koreaanse kamp heeft kunnen richten. Met dit soort aanpassingen wordt Apple’s al lang bestaande “verkenning en geleidelijke aanscherping”-strategie op het gebied van de aanschaf van OLED-panelen voortgezet, maar de laatste vooruitgang laat zien dat Koreaanse fabrikanten duidelijk dichter bij het worden van Apple’s kernleverancier in de volgende fase zijn.
Afgaande op de rapportbeschrijving stelt Apple zeer strenge eisen aan OLED-productiecapaciteit, opbrengst en stabiliteit van massaproductie. Alleen paneelfabrikanten die de laatste beoordeling doorstaan, krijgen de kans om de daaropvolgende grootschalige leveringsfase te betreden. Zodra goedkeuring is bereikt, vergrendelt Apple het aanbod doorgaans op een exclusieve of bijna exclusieve manier, wat niet alleen het tempo van de massaproductie van nieuwe producten garandeert, maar Apple ook in staat stelt meer zeggenschap te krijgen over de prijs, de productiecapaciteit en de leveringscyclus.
De belangrijkste reden waarom Koreaanse fabrikanten een voordeel hebben in deze concurrentieronde is nog steeds dat hun technologische volwassenheid en massaproductiemogelijkheden stabieler zijn. In het rapport wordt vermeld dat Apple Samsung Display heeft goedgekeurd voor de productie van OLED-modules voor zijn kamerschermproducten en dat Apple is begonnen met het promoten van de inzet van back-endproductielijnen in Vietnam. De eerste leveringsbatch zal ongeveer 3 miljoen stuks bedragen. De twee partijen hebben ook een driejarige exclusieve leveringsovereenkomst getekend. Dit betekent dat Apple tijdens de relevante productcyclus voorrang zal geven aan het vertrouwen op Samsung Display voor het leveren van opvouwbare OLED-panelen, en geen andere fabrikanten zal introduceren om tegelijkertijd bestellingen te delen.
Tegelijkertijd hopen Chinese paneelfabrikanten, vooral BOE, waar de buitenwereld al lang aandacht aan besteedt, ook een groter aandeel in de OLED-toeleveringsketen van Apple te verwerven. Afgaande op de situatie die in dit rapport wordt weergegeven, hebben Chinese fabrikanten echter niet de uiteindelijke exclusieve positie in deze concurrentieronde verworven, en zijn de kernorders van Apple nog steeds eerder geneigd om aan Koreaanse bedrijven te worden overgedragen. Voor Apple betekent deze aanpak dat de risico's in de toeleveringsketen worden gecomprimeerd naar minder partners, maar het onderstreept ook nog eens de afhankelijkheid van zijn high-end OLED-activiteiten van de Koreaanse paneelindustrie.
Deze verandering wordt ook gezien als onderdeel van de supply chain-strategie van Apple: door belangrijke paneelbestellingen over te dragen aan meer volwassen Koreaanse fabrikanten, kan Apple meer zekerheid krijgen bij de introductie van nieuwe producten, het verhogen van de opbrengsten en grootschalige massaproductie. Maar vanuit sectorperspectief betekent dit ook dat als Chinese fabrikanten echt willen toetreden tot het belangrijkste OLED-bestelsysteem van Apple, ze nog steeds een inhaalslag moeten maken op het gebied van technologie, productiecapaciteit en stabiele levering.