Gedreven door de snelle expansie van de mondiale AI-industrie wordt de NAND Flash-opslagmarkt geconfronteerd met een structureel tekort. Volgens berichten in de media zei Pan Jiancheng, CEO van Phison Electronics, in een recent interview dat de schaal van wereldwijde AI-gebruikers blijft groeien, en dat de gebruiksfrequentie ook in de toekomst een sprong voorwaarts zal inluiden.
Hij analyseerde dat de ontwikkeling van AI DRAM en NAND Flash moet vereisen, en hoe groter de schaal van het AI-model, hoe groter de vraag naar opslagcapaciteit. Nadat bedrijven veel geld hebben geïnvesteerd in de aanschaf van GPU's, zal het genereren van inkomsten data genereren, wat de vraag naar opslag stimuleert.
Hoewel de grote originele fabrikanten de productiecapaciteit blijven uitbreiden, kan de nieuwe productiecapaciteit de groei van de vraag nog lang niet bijhouden. Verwacht wordt dat de krappe vraag- en aanbodsituatie op de korte termijn moeilijk te verlichten zal zijn, en dat de opslagtekorten volgend jaar ernstiger zullen zijn dan dit jaar.
Eerder in april van dit jaar doorbrak Pan Jiancheng de inherente perceptie van de industrie en bracht een standpunt naar voren, waarin hij voorstelde dat "wie het token krijgt, de wereld zal winnen". In de toekomst, zolang bedrijven over voldoende opslagruimte beschikken, "kunnen ze eindeloze inkomsten verwerven."
Pan Jiancheng zei destijds dat de snelheid van het genereren van AI-gegevens honderd keer zo hoog was, maar dat de nieuw gebouwde NAND Flash-fabriek de productiecapaciteit slechts met maximaal 50% kon verhogen. Hij concludeerde dat deze golf van tekorten de komende tien jaar wellicht niet volledig zal worden opgelost.
Om de lancering van nieuwe NVIDIA GPU's en de nieuwe producten van Apple het hoofd te kunnen bieden, kan NAND Flash in het vierde kwartaal voor het dilemma komen te staan: "je kunt het niet kopen, zelfs als je geld hebt". "Ik zie geen reden voor het overaanbod aan opslagruimte", zei hij botweg.
Naar verluidt is Phison Electronics in de noodtoestand voorbereid om het risico van ernstige tekorten die zich in de tweede helft van 2026 of zelfs het vierde kwartaal kunnen voordoen het hoofd te bieden.
Uit openbare rapporten blijkt dat de NAND-inventaris van het bedrijf sinds mei dit jaar de NT$50 miljard heeft overschreden, en dat het bedrijf een ongekend fondsenwervingsplan heeft gelanceerd ter waarde van in totaal $1,18 miljard (ongeveer NT$43 miljard).
Deze enorme hoeveelheid geld zal worden gebruikt om de voorraad wafels en opslagdeeltjes vooraf vast te leggen om de extreme marktsituatie te voorkomen waarin de goederen niet met geld kunnen worden gekocht.
