Volgens het laatste brancheonderzoek van Ming-Chi Kuo is het waarschijnlijker dat MediaTek onder verschillende op maat gemaakte ASIC-fabrikanten de strategische partner van Terafab wordt. ASIC verwijst naar een toepassingsspecifiek geïntegreerd circuit, een chip die op maat is ontworpen voor een specifieke taak of toepassing. Ming-Chi Kuo zei dat MediaTek de introductie en productie van Intel's 14A geavanceerde proces en geavanceerde verpakkingen volledig zal ondersteunen, en naar verwachting in 2028 zal beginnen met de kleinschalige productie van chips die Musk's IC-ontwerpteam nodig heeft. Deze strategische samenwerking zal naar verwachting de uitvoeringsefficiëntie van Terafab versterken en de industriële positionering en toegevoegde waarde van MediaTek op het gebied van AI ASIC verbeteren.
Op 28 mei publiceerde Ming-Chi Kuo, een bekende analist bij Tianfeng International Securities, vandaag een artikel waarin hij zegt dat Terafab, het superchipfabriekproject van Elon Musk, met drie grote problemen wordt geconfronteerd, en dat MediaTek een belangrijk puzzelstukje van het project kan worden.
Terafab kan samenwerken met MediaTek
Drie grote spanningen
Hij zei dat Musks visie op halfgeleiders en chips ongetwijfeld een inspirerend langetermijnverhaal heeft, maar dat zijn IC-ontwerpteam ook wordt geconfronteerd met druk van meerdere uitvoeringsniveaus, waaronder reikwijdte, tijd en druk. Momenteel beschikt Terafab over drie geavanceerde trajecten voor processamenwerking, waarbij tegelijkertijd wordt samengewerkt met TSMC, Samsung en Intel, wat ongekend is in de IC-ontwerpindustrie. Bovendien heeft het meer dan zes chipprojecten, waaronder AI-series, Dojo-series en exclusieve SpaceX-chips, die meerdere toepassingsgebieden bestrijken.
In termen van tijdsdruk maakt Terafab gebruik van het Intel 14A-proces, en de procesontwerpkit PDK 0.9 zal naar verwachting in oktober 2026 worden vrijgegeven aan externe klanten, waardoor externe klanten voor het eerst kunnen deelnemen aan het daadwerkelijke ontwerp van 14A. Als Terafab er de eerste keer niet in slaagt de relevante technologie en het ontwerpvenster te begrijpen, mist het mogelijk het tijdsknooppunt voor Intel's 14A kleine batchproductie in 2028, wat niet bevorderlijk is voor het bereiken van het proefproductiedoel in 2028, en kan het zelfs het risico lopen één procesgeneratie achterop te raken. Volgens het laatste sectoronderzoek van Ming-Chi Kuo heeft Terafab fabrikanten van apparatuur een prijs voorgesteld die aanzienlijk hoger was dan de marktprijs voor de aanschaf van belangrijke apparatuur, wat de druk op de tijdswinst verder bevestigde.
Qua mankracht behoort het chip-engineeringteam van Apple tot de beste IC-ontwerpteams ter wereld. Er wordt grofweg geschat dat de mankracht enkele tot tientallen keren groter is dan die van SpaceX en Tesla's chipmankracht samen, maar laatstgenoemde moet een breder scala aan zaken uitvoeren onder een grotere tijdsdruk.
De echte uitdaging van Terafab ligt dan ook in het vermogen om onder meerdere druk te presteren. Omdat het voor het eerst samenwerkt met Intel en gebruik maakt van het geavanceerde proces 14A en geavanceerde verpakking, zal samenwerking met geschikte op maat gemaakte ASIC-fabrikanten de Intel-technologie helpen versnellen en succesvol introduceren.
De voordelen van MediaTek
Ming-Chi Kuo wees erop dat MediaTek de beste partner is voor Terafab omdat het praktische ervaring heeft met de samenwerking met het Intel-ecosysteem, de samenwerking met Google aan het TPU-project de verwachtingen heeft overtroffen en de gedemonstreerde capaciteiten in hoge mate aansluiten bij de vereisten van Terafab. Het heeft al vertrouwen en zakelijke samenwerking met SpaceX tot stand gebracht.
Daarnaast heeft MediaTek nog een pluspunt: het versnelde R&D-model van het Taiwanese halfgeleider-ecosysteem. Het succes van TSMC is bekend. Het 24/7-ploegendienst R&D-model "Nighthawk Project" is een van de sleutels tot de verbetering van de uitvoeringsefficiëntie van het bedrijf. Zelfs Zuid-Koreaanse politici en de halfgeleiderindustrie hebben de regering opgeroepen de wet te wijzigen en het voorbeeld van Taiwan te volgen. Dit betekent ook dat de waarde van MediaTek, naast de eigen capaciteiten van het bedrijf, ook het vermogen omvat om het versnelde R&D-ecosysteem van de hele Taiwanese regio in Terafab te introduceren.
De toeleveringsketen van Apple profiteert nu al van deze versnelling. Om aan het tempo van de nieuwe productontwikkeling van Apple te kunnen voldoen, heeft een toonaangevende Amerikaanse upstream-materiaalfabrikant een laboratorium in Taiwan opgezet en het Nighthawk-model gevolgd. Apple is tevreden met de resultaten tot nu toe. Als Terafab samenwerkt met MediaTek en profiteert van de versnelde R&D-voordelen van Taiwan, kan het de efficiëntie van de uitvoering ervan vergroten door onderzoek en ontwikkeling in verschillende tijdzones uit te voeren in de Verenigde Staten en Taiwan.