NVIDIA-oprichter en CEO Jensen Huang verklaarde onlangs tijdens de winstoproep van het bedrijf dat NVIDIA met de lancering van Vera, een nieuw CPU-product ontworpen voor "agent AI", een "nieuwe, eerder ontdekte servicebare markt (TAM) van 200 miljard dollar opent." Hij zei dat het mondiale computergebruik wordt hervormd rond agenten en belichaamde robots, en dat Nvidia centraal staat in deze transformatie.

Huang Renxun heeft altijd bekend gestaan ​​om zijn "het opbouwen van momentum voor zijn eigen bedrijf", en hij wordt vaak vergeleken met de even optimistische en spraakmakende Salesforce-CEO Marc Benioff. Nu Nvidia echter keer op keer financiële resultaten boekt die de verwachtingen overtreffen, wordt dit optimisme in de ogen van de kapitaalmarkt steeds geloofwaardiger. In het laatste financiële kwartaal boekte Nvidia een omzet van 81,6 miljard dollar en voorspelt dat de omzet in het volgende kwartaal verder zal stijgen naar 91 miljard dollar, waarmee opnieuw een record wordt gevestigd.

De Vera CPU, waar hij hoge verwachtingen van heeft, werd al in maart van dit jaar uitgebracht. Het kan alleen worden verkocht of worden gecombineerd met Nvidia's Rubin GPU om een ​​compleet platform te vormen. Huang beschreef Vera tijdens de telefonische vergadering als "de eerste CPU ter wereld die speciaal is ontworpen voor intelligente kunstmatige intelligentie" en beweerde dat deze al een sterk verkoopmomentum heeft laten zien.

Nvidia domineert lange tijd het GPU-veld, terwijl de traditionele CPU-markt vooral wordt gedomineerd door bedrijven als Intel en AMD. Hoewel Nvidia in het verleden CPU's heeft gemaakt, is dit nooit haar kernactiviteit geweest. Tegelijkertijd hebben cloud computing-giganten hun inspanningen opgevoerd om zelf ontwikkelde AI-chips te ontwikkelen, wat de zorgen over de positie van Nvidia op de lange termijn vergroot. Vorige maand kondigde Amazon Cloud Services (AWS) bijvoorbeeld een spraakmakend contract aan met Meta voor miljoenen zelfontwikkelde AI-CPU's. Amazon-CEO Andy Jassy heeft vele malen publiekelijk verklaard dat AWS het vermogen heeft om "minstens zo goed en mogelijk zelfs beter te zijn dan Nvidia" op het gebied van GPU's en CPU's.

In deze context wordt Vera door Jen-Hsun Huang beschouwd als een belangrijke factor voor Nvidia om een ​​nieuwe groeicurve te openen. Hij zei over de oproep: "Vera heeft een nieuwe TAM van $200 miljard geopend voor NVIDIA, een markt die we nog nooit eerder hebben betreden. Elke grote hyperscale cloudserviceprovider en systeemfabrikant werkt met ons samen om deze in te zetten." Hij wees er verder op dat de mondiale computerarchitectuur wordt herbouwd voor ‘intelligente AI’ en ‘belichaamde robot-AI’, en dat NVIDIA centraal staat in deze reconstructie.

De logica van Huang Renxun is: het 'denkende' deel van de hedendaagse grote modellen is voornamelijk afhankelijk van de GPU, en wanneer agenten verschillende taken uitvoeren, draaien de meeste daarvan op de CPU. Deze agenten zullen niet alleen tools aanroepen om specifieke taken uit te voeren, maar kunnen in de toekomst ook over een "specifieke computeromgeving" beschikken, vergelijkbaar met een personal computer. In tegenstelling tot CPU's in traditionele cloud-architecturen die de nadruk leggen op multi-core parallellisme en ernaar streven zoveel mogelijk applicatie-instanties te hosten, is Vera ontworpen om "tokens" zo snel mogelijk te verwerken om zich aan te passen aan de werklastkenmerken van de agent bij het uitvoeren van taken.

Geconfronteerd met externe twijfels: waarom denkt NVIDIA dat het de voorkeursleverancier van "intelligente CPU's" zal worden, nu cloudfabrikanten en startups hun eigen AI-chips ontwikkelen? Een van de antwoorden van Jen-Hsun Huang zijn bestelgegevens. Hij onthulde tijdens de oproep dat Nvidia dit jaar voor 20 miljard dollar aan onafhankelijke Vera CPU's heeft verkocht, en dat 2026 nog maar een korte periode is verstreken.

In het beeld dat hij schetste zal de toekomstige wereld niet alleen ongeveer een miljard menselijke gebruikers hebben, maar ook 'intelligente agenten' van dezelfde orde van grootte of zelfs groter. “Mijn gevoel is dat de wereld miljarden intelligente agenten zal hebben, en dat zal natuurlijk niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar het zal stapsgewijs groeien”, zei hij. "Deze agenten zullen allemaal tools gebruiken, en deze tools zijn als pc's voor hen, overeenkomend met de manier waarop we pc's vandaag de dag gebruiken." Volgens hem zijn de directe hardwaregevolgen van deze evolutie heel duidelijk: "We zullen meer CPU's nodig hebben."

Hoewel Nvidia's dominantie op het gebied van GPU's voorlopig nog niet aan het wankelen is gebracht, blijft Wall Street zeer gevoelig voor welke kracht Nvidia van het 'altaar' zal trekken. De laatste tijd is dit ongemak steeds meer geconcentreerd op het CPU-slagveld: aan de ene kant worden de zelfontwikkelde processors van Intel, AMD en cloudfabrikanten geleidelijk volwassener, en aan de andere kant probeert Nvidia Vera te gebruiken als toegangspunt om zijn voordelen op GPU-gebied aan de CPU-kant te repliceren. In het nieuwste verhaal van Huang Renxun wordt de intelligente CPU verpakt als een "nieuw verhaal van $ 200 miljard" dat de groei van Nvidia nog vele jaren kan ondersteunen. Wat de markt vervolgens zal moeten zien, is of dit verhaal verder kan worden omgezet in echte orders en winsten.

Gerelateerde artikelen:

Nvidia levert de eerste batch Vera CPU's aan OpenAI, Anthropic, SpaceX en Oracle