Uit het laatste rapport van Citrini Research, een marktonderzoeksorganisatie, blijkt dat in 2027 de vraag naar LPDDR-geheugen van NVIDIA's volgende generatie Rubin-platform voor kunstmatige intelligentie op één platform groter zal zijn dan het gecombineerde gebruik van Apple en Samsung, de twee grootste smartphonegiganten. Dit betekent dat de concurrentie om DRAM met laag vermogen op het gebied van servers en AI de smartphone-industrie volledig zal overweldigen en zelfs kettingreacties kan veroorzaken, zoals een krap aanbod en stijgende prijzen.
Het rapport wijst erop dat met de opkomst van nieuwe toepassingen zoals Agentic AI (AI met sterkere autonome besluitvormingsmogelijkheden), de kernpositie van DRAM in toekomstige AI-servers verder zal worden geconsolideerd, en dat serverplatforms de geheugenconfiguraties zullen blijven uitbreiden om te voldoen aan de steeds groter wordende modelschaal. Onder hen wordt de LPDDR-capaciteit die nodig is voor de nieuwe generatie platforms, vertegenwoordigd door NVIDIA Rubin en AI-georiënteerde producten zoals AMD MI400, beschreven als "buitengewoon verbazingwekkend".
Citrini Research voorspelt dat het Rubin AI-platform van Nvidia in 2027 naar verwachting meer dan 60 miljoen GB LPDDR-geheugen zal verbruiken. In het smartphonekamp daarentegen wordt aangenomen dat Apple dat jaar de grootste koper van LPDDR zal blijven, waarbij de iPhone-serie naar verwachting ongeveer 29,66 miljoen GB LPDDR DRAM zal verbruiken, gevolgd door Samsung met een vraag van ongeveer 27,24 miljoen GB. Dit betekent dat de gecombineerde LPDDR-vraag van Apple en Samsung van ongeveer 57,2 miljoen GB nog steeds iets lager is dan het verbruik van het Rubin Platform alleen, dat ongeveer 6% hoger is.
Vanuit technisch perspectief is LPDDR de ‘standaardconfiguratie’ van AI-servers geworden vanwege de hoge capaciteit, compacte verpakking en het relatief lage stroomverbruik, waardoor het geschikt is voor grootschalige inzet in racks met hoge dichtheid en modulaire systemen. De huidige focus van de industrie ligt op de LPDDR5- en LPDDR5X-standaarden, en veel opslagfabrikanten versnellen de lancering van oplossingen met grote capaciteit voor de nieuwe generatie AI-serverscenario's.
Micron heeft bijvoorbeeld LPDDR5X SOCAMM2-modules gelanceerd met capaciteiten tot 256 GB, gericht op krachtige AI- en datacentertoepassingen. SK Hynix produceert LPDDR5X SOCAMM2-modules met een capaciteit van 192 GB voor het NVIDIA Vera Rubin-platform en biedt geheugenondersteuning met hoge dichtheid en laag energieverbruik voor Rubin en gerelateerde AI-architecturen. Deze producten wijzen gezamenlijk op een trend: de single-node geheugenconfiguratie van AI-platforms neemt snel toe en overtreft die van traditionele servers en consumententerminals ruimschoots.
In het AMD-kamp ondersteunen de CPU's uit de Verano-serie voor AI en de MI455X-acceleratorkaart voor Helios-racks ook LPDDR5X-geheugen, wat een hogere bandbreedte en energie-efficiëntieverhouding biedt voor hun AI-workloads. Net als bij Nvidia heeft de opkomst van deze platforms de algehele vraag naar LPDDR verder doen stijgen en de aanboddruk op de gehele DRAM-industrieketen vergroot. Het rapport wees erop dat grote fabrikanten zoals Samsung, SK Hynix en Micron “volledig hebben ingezet” op de nieuwste LPDDR-technologie en de productie blijven uitbreiden om de volgende ronde van explosieve groei in het AI-ecosysteem het hoofd te bieden.
Afgaande op de huidige productiecapaciteit en het bouwtempo is het voor bestaande fabrieken echter moeilijk om de komende jaren volledig aan de explosieve vraag te voldoen, en er zijn nog steeds nieuwe productielijnen en nieuwe faciliteiten in aanbouw. Het tijdsverschil tussen de expansie aan de aanbodzijde en de explosie aan de vraagzijde betekent dat het LPDDR-aanbod gedurende een bepaalde periode waarschijnlijk krap zal blijven, en dat de concurrentie tussen AI-platforms en fabrikanten van mobiele telefoons steeds heviger zal worden. Vooral in het high-end LPDDR5X-segment is er een duidelijk conflict tussen de configuratievereisten van AI-servers en vlaggenschip-smartphones.
Voor de smartphone-industrie kan de enorme doorvoer van LPDDR door AI-servers meerdere gevolgen hebben, waaronder een beperkt productaanbod, stijgende kosten en passieve aanpassingen aan geheugenconfiguratiestrategieën voor modellen uit het midden- tot hogere segment. Het rapport is van mening dat soortgelijke onevenwichtigheden in vraag en aanbod zich al hebben voorgedaan op sommige technische gebieden, zoals prijsschommelingen en tekorten aan sommige componenten, en in de toekomst verder kunnen worden versterkt op de LPDDR-markt. Nu AI-fabrikanten de inzet van nieuwe generatie platforms zoals Rubin en MI400 versnellen, zullen smartphonefabrikanten mogelijk een moeilijker evenwicht moeten vinden tussen kosten en configuratie.
Over het geheel genomen hervormt de ‘walvisachtige’ vraag naar de LPDDR-markt van AI-platforms zoals Rubin de structurele focus van de DRAM-industrie, van smartphones als belangrijkste focus naar een snelle verschuiving naar AI-servers en datacenters als kern. In dit nieuwe landschap streven opslagfabrikanten naar spraak via productie-uitbreiding en technologie-upgrades, terwijl fabrikanten van AI en mobiele telefoons strijden om dezelfde hulpbronnen. De LPDDR-aanbodsituatie en de prijsontwikkelingen in de komende jaren zullen waarschijnlijk worden gedomineerd door het tempo van de expansie op AI-gebied.