Tijdens de meivakantie die net voorbij is, ontdekten sommige gebruikers dat Doubao drie nieuwe betaalde lidmaatschapsabonnementsopties heeft toegevoegd op de startpagina van de App Store-applicatie: de standaardversie kost 80 yuan per maand, de verbeterde versie kost 200 yuan per maand voor een doorlopend maandelijks abonnement en de professionele versie kost 599 yuan per maand, met een jaarlijkse vergoeding van 6.088 yuan. Ter vergelijking: de jaarlijkse kosten van ChatGPT Pro, dat zich ook in het professionele kamp bevindt, bedragen ongeveer US$2.400 (ongeveer RMB 16.366).

Doubao antwoordde later dat de gratis service zal blijven worden aangeboden, en dat de betaalde versie voornamelijk bedoeld is voor complexe taken en productiviteitsscenario's, en dat de oplossing bevindt zich nog in de testfase. Op het moment van schrijven is het nog niet bekend wanneer de betaalde toegang officieel wordt gelanceerd.

De reactie van de industrie op deze stap is niet uniform, maar alle partijen hebben een basisfeit opgemerkt: Dit is de duurste poging tot nu toe onder de binnenlandse C-end universele AI-assistentproducten.

De kosten van rekenkracht zijn de meest intuïtieve prikkel. Volgens gegevens die eerder door Volcano Engine zijn vrijgegeven, bedroegen de gemiddelde dagelijkse tokenoproepen van het Doubao-model in maart 2026 meer dan 120 biljoen, bijna het dubbele van drie maanden geleden, en meer dan 1.000 keer zoveel als in mei 2024, toen het werd uitgebracht. Volgens rapporten van derden zullen de kapitaaluitgaven van ByteDance in 2025 ongeveer 160 miljard yuan bedragen, waarvan een groot deel naar de aanschaf van AI-rekenkracht en de aanleg van infrastructuur zal gaan. Dit cijfer is geverifieerd in rapporten van meerdere makelaars.

In een kostenraming die in de technologiegemeenschap circuleert, is de hardwarewaardevermindering van een enkele gevolgtrekking goed voor ongeveer 58%, en de elektriciteitskosten ongeveer 29%. 120 biljoen dagelijkse tokens betekenen enorme hardwareclusters en stijgende elektriciteitsrekeningen. Deze kostenstructuur maakt grootschalige gratis diensten onhoudbaar, en het is bijna slechts een kwestie van tijd.

Doubao is niet de eerste speler die aanpassingen doorvoert. In februari 2026 verhoogde Zhipu de prijs van zijn GLM-coderingsplan met meer dan 30%; in maart steeg de prijs van GLM-5-Turbo API opnieuw met 20%; in april bleef GLM-5.1 de prijs met 10% verhogen. Cloudleveranciers annuleren ook de een na de ander kortingen. Tencent Cloud heeft aangekondigd dat vanaf 9 mei 2026 de prijzen van AI-rekenkrachtgerelateerde producten en diensten met 5% zullen stijgen.

DeepSeek heeft de applicatiepagina voor het eerst gelaagd voordat het V4-model officieel werd gelanceerd, waarbij de snelle modus en de expertmodus werden ingeschakeld. Destijds geloofden sommige insiders uit de branche dat DeepSeek zich met deze stap voorbereidde op aanpassingen aan het daaropvolgende betaalde abonnementssysteem. Nadat V4 officieel was gelanceerd, begon het echter met grootschalige kortingen, implementeerde het tijdelijke kortingen op API's en paste het de factureringsregels voor cachehits aan.

Wanneer de grootste gratis gebruikersgroep een betalingsdrempel begint in te stellen, is dit niet langer een financiële overweging van een bepaald bedrijf, maar een collectieve verschuiving in het leveringsmodel.

Betaald model, bedoeld voor productiviteit?

Het door Doubao gelanceerde betalingssysteem op drie niveaus begint deze keer niet met het gesprek zelf.

Volgens productpagina-informatie en mensen die dicht bij het bedrijf staan, zijn de betalingsmogelijkheden geconcentreerd in scenario's met een hoog computergebruik, zoals het genereren van PPT, diepgaande data-analyse en film- en televisieproductie. Functies zoals basisdialoog en tekstpolijsten blijven gratis.

De logica van dit ontwerp ligt in de stratificatie van gebruikers. Uit gegevens van QuestMobile blijkt dat het aantal maandelijkse actieve gebruikers van Doubao in het eerste kwartaal van 2026 ongeveer 345 miljoen zal bedragen. Onder zo'n enorme gebruikersschaal verbruikt slechts een klein deel van de diepe gebruikers veel computerbronnen, maar hun tokenverbruik is veel hoger dan het gemiddelde niveau. De drie prijsniveaus schermen deze gebruikers af en creëren een overeenkomstige relatie tussen hoge consumptie en betaling.

Tegelijkertijd blijven de gratis basisfuncties behouden, zodat de overgrote meerderheid van de lichte gebruikers er geen last van heeft. Hierdoor blijven de schaal en basisbasis van Doubao als toepassing op nationaal niveau behouden.

Vanuit het perspectief van productconcurrentie heeft deze aanpassing een andere bedoeling. De gratis versie om de kosten te beheersen heeft lange tijd veel compromissen gesloten op het gebied van modelversie, contextlengte en inferentiediepte, wat tot enige marktfeedback heeft geleid dat de bovengrens van Doubao's mogelijkheden beperkt is.

Eerder vertelde een AI-gerelateerde arts van een grote fabrikant aan Phoenix.com dat Doubao veel zorgen had bij het testen van professionele modellen. "De meest intuïtieve moeilijkheid zijn grootschalige gebruikers. Het is erg moeilijk om de ultieme prestaties te bereiken en voor een enorme gebruikersbasis te zorgen."

Maar in feite hebben de prestaties van het Seed 2.0 Pro-model dat in februari van dit jaar door ByteDance werd uitgebracht, het eerste niveau bereikt in meerdere benchmarktests; het videogeneratiemodel Seedance 2.0 was ook een directe benchmark voor OpenAI's Sora. Een van de doeleinden van de betaalde versie is het bieden van een afzetmarkt voor deze technische mogelijkheden, die niet wordt beperkt door de kosten.

Een andere insider uit de branche zei tegen Phoenix Technology: “De huidige prioriteit van de rekenkracht binnen Byte ligt bij Seedance, en het meeste innovatieve onderzoek moet plaats maken voor Seedance.”

Aan de applicatiekant is de gefaseerde missie van de Doubao-app bereikt. Sinds de AI-applicatieoorlog tijdens het Lentefestival dit jaar is de DAU van Doubao’s sterkste concurrenten aanzienlijk gedaald. De opkomst van Doubao gaat echter onverminderd door. Uit het laatste ‘2025 AI Application Layer Development Core Report’ van QuestMobile blijkt dat vanaf december 2025 de omvang van de maandelijkse actieve gebruikers (MAU) van binnenlandse AI-native apps een duidelijke stapsgewijze differentiatie heeft laten zien. Onder hen stonden Doubao en DeepSeek op de eerste en tweede plaats met een maandelijkse actieve schaal van respectievelijk 226 miljoen en 135 miljoen. Ze vormden een 'duopolie'-patroon en leidden de hele sector op een discontinue manier.

Na maart werd het DAU-voordeel van Doubao verder vergroot, waardoor een voorsprong ontstond. Een andere insider uit de sector verklaarde dat uit gegevens van platforms van derden blijkt dat de piek DAU van Doubao rond de 150 miljoen ligt.

Maar tegelijkertijd wees het QuestMobile-rapport erop dat het aantal nieuwe gebruikers van AI-applicaties in het eerste kwartaal een tweerichtingstrend vertoonde van "zinken + zilverkleurig haar". Het gemiddelde maandelijkse gebruik van Doubao is 54,8 keer en het gebruikersactiviteitspercentage is 33,5%. Beide indicatoren zijn aanzienlijk hoger dan die van Qianwen en DeepSeek.

De bovengenoemde insiders uit de branche zeiden dat de Doubao-app feitelijk veel zilverharige en jonge mensen op de markt heeft. Dit staat ver af van de huidige productiviteitsscène die Doubao wil beroven. Het betalingsmodel is bedoeld om de productiviteitsmassa te beroven.

De rekenkracht explodeert als eerste?

Tot op zekere hoogte betekent de betalingsproef van Doubao dat de grootste gratis speler op de Chinese markt het initiatief heeft genomen om de kosten van Token te berekenen. De achtergrond zal terugkeren naar de beschouwing van de Token-economie.

Om een ​​populaire metafoor te gebruiken: het gratis model van AI-toepassingen van de afgelopen twee jaar is gelijk aan een waterplant. Het brengt niet alleen geen waterkosten in rekening, maar belooft ook onbeperkte watervoorziening, en de kosten worden volledig door het bedrijf zelf gedragen. Hoe meer tokens er worden verbruikt, hoe sneller het geld van het bedrijf wordt verbrand.

Maar de essentie van ‘Token-economie’ is de herprijzing door de AI-industrie van het bovengenoemde niet-duurzame ‘gratis watervoorziening’-model.

Tijdens de GTC-conferentie van dit jaar legde Huang Renxun de economie van token uit: token is een nieuwe grondstof. Als ze meer capaciteit kunnen verkrijgen, kunnen ze meer tokens genereren en zal hun inkomen toenemen.

Volcan Engine-president Tan Dai legde ook een soortgelijke verklaring af. Het prijsverschil van Token weerspiegelt in essentie het verschil in mogelijkheden. Het model van de volgende generatie heeft sterkere mogelijkheden en de kosten van een enkele token kunnen stijgen, maar de gecreëerde marginale economische waarde zal ook hoger zijn.

Er kan worden gezegd dat Doubao’s oplaadpoging een verificatie is van deze “Token-economie” in de grootste gebruikerspool in China.

De kapitaalmarkt heeft enthousiast gereageerd. Op 6 mei, de eerste handelsdag na de feestdag, werd de computerchipsector collectief sterker. Haiguang Information (688041) steeg na de opening in volume en bereikte de daglimiet, waarbij de totale marktwaarde ooit meer dan 820 miljard yuan bedroeg. Cambrian (688256) steeg ruim 9%. Op het gebied van geheugenchips hebben veel aandelen zoals Netac Technology, Longsys, Montage Technology en Demingli hun dagelijkse limiet bereikt of met meer dan 10% gestegen. De Science and Technology Innovation 50 Index steeg die dag scherp.

In deze groeironde is een logica die herhaaldelijk is genoemd: wanneer de belangrijkste vrije spelers in de sector betaalmuren beginnen op te zetten, betekent dit dat de schaarste aan AI-computing wordt bevestigd door het prijsmechanisme. Daarna zullen de zakelijke rendementsverwachtingen op het gebied van hardware, cloudservices en modellagen allemaal dienovereenkomstig worden aangepast.

AMD-CEO Su Zifeng verklaarde in de laatste conference call over financiële rapporten ook intuïtief dat de CPU-markt voor datacenters zal groeien met een jaarlijks groeipercentage van meer dan 35%, en dat de schaal in 2030 de 120 miljard dollar zal overschrijden, en dat er in de toekomst "extreem ernstige capaciteitstekorten" kunnen ontstaan. De aandelenkoers van AMD steeg met meer dan 16% in de handel buiten kantooruren na de publicatie van het winstrapport.

Doubao is niet langer een uitzondering. Het hele AI-traject gaat de fase van herprijzing in.

De superpositie van de bovenstaande gebeurtenissen in de tijd vormt een prijstransmissieketen van de softwarekant naar de hardwarekant. Kaiyuan Securities verklaarde in een onderzoeksrapport dat het aantal binnenlandse tokenoproepen nieuwe hoogtepunten blijft bereiken, wat aangeeft dat de industriële implementatie van binnenlandse AI-grote modellen zich in een alomvattende ontwikkelingsfase bevindt. Soochow Securities wees er verder op dat de leasingindustrie voor rekenkracht in het eerste kwartaal van 2026 ‘kwantitatieve veranderingen’ heeft gezien in het verhogen van de bestellingen en prijsstijgingen, evenals ‘kwalitatieve veranderingen’ in het upgraden van het bedrijfsmodel voor het delen van tokens, en concludeerde daarom dat ‘2026 het eerste jaar is waarin de binnenlandse AI-rekenkracht volledig wordt gerealiseerd.’ Uit

Volcano Engine-gegevens blijkt ook dat het aantal zakelijke klanten met een cumulatief tokengebruik van meer dan een biljoen is gestegen van ongeveer 100 eind 2025 naar 140.

Van de prijsaanpassing van een applicatie op nationaal niveau tot de collectieve opkomst van de chipsector, deze gebeurtenissen vonden onafhankelijk van elkaar plaats, maar vormden een compleet verhaal binnen hetzelfde venster. Het vrije tijdperk van de AI-industrie ondergaat een systematische inkrimping. Onder water ondergaat de relatie tussen vraag en aanbod van rekenkracht fundamentele veranderingen.