In AMD's conference call over het financiële rapport over het eerste kwartaal van 2026 waarschuwde AMD-CEO Su Zifeng dat het wereldwijde geheugenaanbod in de tweede helft van 2026 verder krap zal zijn en dat de druk om de kosten van consumentenproducten te verhogen zal toenemen. Su Zifeng zei dat de vraag van klanten en games in de tweede helft van het jaar zal afnemen, en AMD past zijn bedrijfsplanning dienovereenkomstig aan.
AMD Executive Vice President en Chief Financial Officer Jean Hu wees er verder op dat als gevolg van de stijgende geheugen- en componentkosten de omzet van gamingactiviteiten (inclusief GPU en console) in de tweede helft van het jaar naar verwachting met meer dan 20% zal dalen in vergelijking met de eerste helft van het jaar.
Dit komt overeen met het oordeel van leidinggevenden zoals Micron en SK Hynix. De hele sector heeft te maken met prijsschommelingen van componenten.
Waarom is het geheugen krap? AI vreet productiecapaciteit op. De vraag naar HBM in datacenters blijft stijgen. Samsung, SK Hynix en Micron hebben allemaal hun productiecapaciteit verplaatst naar HBM. Het aanbod van DDR5 en GDDR6 voor consumenten is kleiner geworden, de prijzen zijn gestegen en de kosten van grafische kaarten en host-BOM's zijn gestegen.
De prijs van consoles is over de hele linie gestegen, een dubbele druk. Microsoft verhoogde de prijs van zijn Xbox-serie in twee rondes; Sony verhoogde in maart de prijzen voor nieuwe PS5-modellen over de hele linie en verhoogde onlangs zelfs de prijs van de gereviseerde PS5 Slim met 100 dollar (ongeveer 682 yuan). Consoleprijzen stijgen → verkoop daalt → bestellingen voor semi-custom-chips nemen af, en AMD’s gaming-activiteiten lijden onder beide kanten.
In tegenstelling tot de koude winter aan de consumentenkant verwacht AMD dat de CPU-opbrengsten uit datacenters in het tweede kwartaal met 70% zullen stijgen op jaarbasis, en dat de vraag naar AI-rekenkracht de belangrijkste drijvende kracht blijft.
