Als u nog steeds wacht op prijsverlagingen voor opslagproducten, zal de laatste verklaring van Micron CEO Sanjay Mehrotra u misschien teleurstellen. Volgens hem zijn verlagingen van de opslagprijzen op korte termijn vrijwel onmogelijk te realiseren, en is de markt nog lang niet weer normaal. Mehrotra merkte in het interview op dat de huidige golf van AI zich nog in de beginfase bevindt. Met de opkomst van kunstmatige intelligentie-assistenten zijn opslagapparaten met hogere snelheden en grotere capaciteit strategische activa geworden die de volledige mogelijkheden van AI ondersteunen. Deze explosie van de vraag heeft de vraag- en aanbodstructuur van de opslagmarkt volledig veranderd.

Nu het einde van de AI-inferentie een keerpunt bereikt, heeft de uitbreiding van de vereisten voor het genereren van tokens ongekend hoge eisen gesteld aan de geheugensnelheid en -capaciteit.

Momenteel wordt de hele opslagsector geconfronteerd met een extreem krappe aanbodsituatie, en als gevolg van technische drempels en apparatuurbeperkingen kan de capaciteitsverbetering niet in korte tijd worden voltooid.

De CEO legde verder uit dat het kernprobleem waarmee de sector momenteel te kampen heeft, niet de marktvraag of de prijsstrategie is, maar de capaciteitskloof die leveranciers eenvoudigweg niet kunnen oplossen.

Deze situatie van tekort aan aanbod zal in de toekomst niet alleen niet beter worden, maar kan zelfs verder verergeren. Dit gevoel van krapte komt rechtstreeks tot uiting in de financiële prestaties van het bedrijf.

Volgens de voorspelling van Micron zal de vraag van kunstmatige intelligentie naar DRAM en NAND-flashgeheugen dit jaar naar verwachting de helft van de totale marktomvang van de sector overschrijden. Dit betekent dat meer dan de helft van de opslagbronnen zal worden ingenomen door AI-gerelateerde bedrijven, en dat het resterende aandeel op de algemene markt voor consumentenelektronica ernstig onder druk zal komen te staan.

De verkoop van pc's en mobiele apparaten zal naar verwachting met dubbele cijfers dalen, getroffen door een dubbele klap van aanbodbeperkingen en stijgende prijzen.

Voor die high-end pc's die AI-workflows kunnen uitvoeren, is 32 GB geheugen met grote capaciteit geleidelijk de reguliere configuratiekeuze op de markt geworden.

In het AI-tijdperk is geheugen niet langer slechts een onderdeel, maar het belangrijkste strategische bezit in de handen van klanten.

Om aan de groeiende vraag het hoofd te kunnen bieden, blijft Micron de investeringen in wereldwijde productiebases verhogen en zal naar verwachting in het komende derde fiscale kwartaal opnieuw een aantal prestatierecords vestigen.