Apple zei bij zijn laatste kwartaalcijfers dat het bedrijf al druk voelde door de stijgende geheugenkosten in het kwartaal eindigend in maart, en dat deze druk in het kwartaal van juni en daarna nog zal toenemen. CEO Tim Cook verklaarde in een vraag-en-antwoordgesprek met analisten botweg dat Apple verwacht in het kwartaal van juni met "aanzienlijk hogere geheugenkosten" te maken te krijgen, en dat na juni de stijgende geheugenprijzen een "toenemende impact" zullen hebben op de activiteiten van Apple.
Cook onthulde dat de reden waarom er geen significante verandering in de productprijzen heeft plaatsgevonden grotendeels te wijten is aan de grote hoeveelheid geheugeninventaris die Apple eerder heeft verzameld. Deze ‘overdrachtsvoorraden’ hebben het bedrijf de afgelopen kwartalen een zekere bufferruimte opgeleverd, waardoor de stijgende kosten van de toeleveringsketen gedeeltelijk zijn afgedekt. In het afgelopen kwartaal van maart hebben de geheugenkosten een duidelijkere impact gehad op de winstmarges van het bedrijf, maar de voorraadverwerking heeft Apple nog steeds geholpen de snelheid van de kostentransmissie op de korte termijn te onderdrukken. Naarmate de bestaande voorraden echter geleidelijk uitgeput raken, zal dit "kusseneffect" onhoudbaar zijn, en zullen Apple's toekomstige afwegingen tussen kosten en prijzen steeds acuter worden.
Momenteel wordt de gehele consumententechnologie-industrie getroffen door de gevolgen van de stijgende geheugenprijzen. De hoofdoorzaak is dat het mondiale geheugenaanbod ernstig onder druk staat door de vraag naar de aanleg van kunstmatige intelligentie-infrastructuur. Van servers tot datacenters, geheugen met grote capaciteit voor AI-training en inferentieclusters is een prioriteit geworden voor chipfabrikanten, terwijl apparatuur van consumentenkwaliteit naar de achterkant van de toeleveringsketen is geduwd, wat heeft geleid tot wijdverbreide kosteninflatie. Er zijn gevallen in de branche geweest waarin veel pc-fabrikanten de prijzen aanzienlijk hebben verhoogd van modellen die zijn uitgerust met geheugen met hoge capaciteit en solid-state drives, wat wordt beschouwd als een voorloper van deze ronde van 'geheugeninflatie'. De afgelopen kwartalen heeft Apple vertrouwd op zijn omvangsvoordeel en voorraadstrategie om tijdelijk relatief stabiele terminalprijzen te handhaven. Uit de laatste verklaring van Cook blijkt echter dat dit ‘isolatie-effect’ niet oneindig kan voortduren.
Cook wees er tijdens de conference call op dat de impact van de geheugenprijzen op de prestaties van het bedrijf in het kwartaal van december vorig jaar nog steeds beperkt was. Destijds had Apple voorspeld dat de druk in het kwartaal van maart aanzienlijk zou toenemen, en nu is deze zorg werkelijkheid geworden. Voor het komende kwartaal van juni gaf het management van Apple ook een oordeel over "aanzienlijke impact, maar nog steeds voorraadafdekking": de geheugenkosten zullen blijven stijgen, maar het bedrijf kan tot op zekere hoogte nog steeds vertrouwen op overgedragen voorraad om de impact op de korte termijn te verzwakken. De echte onzekerheid komt uit het tijdsbestek na juni: wanneer de voorraadbuffer geleidelijk verdwijnt, moet Apple opnieuw een evenwicht vinden tussen productconfiguratie, onderhandelingen over de toeleveringsketen en prijsstrategie.
Over de vraag hoe om te gaan met de stijgende geheugenkosten benadrukt Cook dat Apple "de situatie voortdurend evalueert" en "een reeks opties heeft om uit te kiezen", maar hij maakte geen specifieke maatregelen of routekaart bekend. Dit betekent dat Apple in daaropvolgende productcycli de combinatie van geheugencapaciteit van verschillende modellen kan aanpassen, de kostenstructuur kan optimaliseren of de winstgevendheid van andere bedrijven kan gebruiken om een deel van de druk op de hardwarekosten te compenseren. Afgaande op de huidige informatie probeert Apple nog steeds de overdracht van de stijgende geheugenkosten naar de consument zoveel mogelijk uit te stellen zonder de verkoopprijs van de terminal direct te verhogen. In de context van de aanhoudend grote vraag naar de mondiale AI-infrastructuur en het krappe geheugenaanbod bestaat er echter nog steeds veel onzekerheid over hoe lang deze strategie kan worden volgehouden.