Anthropic verwacht tegen 2029 minstens 80 miljard dollar te betalen om zijn Claude AI op cloudservers van Amazon, Google en Microsoft te laten draaien, volgens de meest optimistische recente projecties van de startup. En deze technologiegiganten kunnen op meer dan één manier profiteren van Anthropic: als hun klanten de AI-diensten van Anthropic kopen, kunnen de giganten ook een deel van de omzet voor hun rekening nemen.

Deze inkomstenstroom groeit snel. Volgens informatie die het bedrijf vrijgeeft, zal Anthropic in 2024 slechts ongeveer 1,3 miljoen dollar aan AI-verkoopaandelen aan cloudserviceproviders betalen. Maar volgens de analyse van 'The Information' van Anthropic's meest optimistische prognoses voor verkoop- en marketinguitgaven (waaronder het delen van cloudserviceproviders) en eerdere betalingsgegevens, zal dit bedrag naar verwachting stijgen tot ongeveer 360 miljoen dollar vorig jaar, 1,9 miljard dollar dit jaar en 6,4 miljard dollar volgend jaar.

Deze bezuinigingen weerspiegelen gedeeltelijk hoe Anthropic zijn cloudpartners stimuleert om zijn AI-diensten bij hun eigen klanten te promoten en deze beschikbaar te maken voor eigen gebruik. Microsoft heeft bijvoorbeeld verkopers in zijn Azure-clouddivisie aangemoedigd om de AI-modellen van Anthropic te promoten en zei dat dergelijke verkopen op dezelfde manier zouden meetellen voor prestatiestatistieken als Microsofts eigen software, OpenAI-modellen.


Dit soort geschatte aandeel (ook wel inkomstenaandeel of partnerwinstaandeel genoemd) is belangrijk voor Anthropic. Volgens eerdere financiële bekendmakingen van het bedrijf was deze vergoeding goed voor ongeveer een tiende van de totale omzet in dezelfde periode.

Een andere persoon die bekend was met de zaak onthulde dat ongeveer 50% van de brutowinst van Anthropic uit de verkoop van AI via Amazon-kanalen naar Amazon ging. De brutowinst verwijst naar de inkomsten die Anthropic verdient uit de verkoop van AI via Amazon, na aftrek van de kosten voor het runnen van de cloudservers van Amazon.

Een woordvoerder van Amazon Cloud Technology (AWS) weigerde commentaar te geven op de brutowinstdelingsratio en zei alleen: "AWS en Anthropic hebben een uniek partnerschap tot stand gebracht. Wij zijn Anthropic's belangrijkste cloudserviceprovider en belangrijkste trainingspartner. Deze samenwerking wordt steeds dieper naarmate beide partijen samenwerken om de grenzen van AI-technologie te verleggen."

Volgens een Google-medewerker die bekend is met de overeenkomst, krijgt Google doorgaans een korting van 20 tot 30 procent op de netto-inkomsten uit de wederverkoop van partnersoftware, na aftrek van de infrastructuurkosten. Het is onduidelijk welk percentage Google precies krijgt van het doorverkopen van Anthropic AI-services.

Microsoft werd in november de cloudprovider van Anthropic en beloofde $ 5 miljard in het bedrijf te investeren. Het is onduidelijk welk percentage van de brutowinst of het omzetaandeel Anthropic aan Microsoft betaalt.

Leidinggevenden van Anthropic hebben gezegd dat de samenwerking met de drie grote cloudleveranciers tegelijkertijd een voordeel oplevert ten opzichte van OpenAI, zeiden mensen die bekend zijn met de kwestie. OpenAI verkoopt AI voornamelijk via Microsoft en directe verkoop, terwijl de drie grote cloudleveranciers de modellen van Anthropic kunnen bereiken voor hun grote zakelijke klanten.

Waarde voor cloudleveranciers

Voor cloudserviceproviders zijn Anthropic en OpenAI benchmark-AI-klanten die andere AI-startups kunnen aantrekken om hun diensten te gebruiken, en de cloudactiviteiten van Anthropic hebben nog steeds meer aandelen voor het oprapen.

Afgelopen zomer kwam het grootste deel van de omzet van Anthric, die dit jaar naar verwachting ruim 18 miljard dollar zal bedragen, voort uit de rechtstreekse verkoop van AI aan klanten in plaats van deze door te verkopen via cloudproviders, volgens een analyse van de financiële prognoses van The Information.

Mensen die bekend zijn met de zaak zeiden dat Anthropic ter ondersteuning van zijn directe verkoopactiviteiten momenteel voornamelijk AWS-diensten gebruikt. Maar in de toekomst kunnen de ondersteuningskosten van de directe verkoopactiviteiten (first-party sales) worden gedeeld tussen de drie grote cloudleveranciers en de eigen datacenters.

Rival OpenAI zal ook bezuinigen op Microsoft, een oude steunpilaar.

Volgens mensen die bekend zijn met de zaak zal OpenAI 20% van de totale omzet aan Microsoft betalen; Volgens de onlangs heronderhandelde samenwerkingsvoorwaarden zal het aandeel in de jaren vóór 2032 meer geconcentreerd zijn om de impact op de cashflow van OpenAI te verzachten. Het bedrijf verwacht dit en volgend jaar in totaal ruim 13 miljard dollar aan royalty's te betalen, voornamelijk aan Microsoft.

De deelmodellen van Anthropic en OpenAI volgen de industriële praktijk waarbij cloudleveranciers commissies in rekening brengen voor het doorverkopen van producten van derden. Microsoft krijgt bijvoorbeeld betaald wanneer gebruikers Databricks-software aanschaffen via de Azure-cloud.

Cloudleveranciers profiteren ook op andere manieren van Anthropic: naast het in rekening brengen van 80 miljard dollar aan modelrunningfees, moet Anthropic ook betalen voor modeltrainingskosten. Het bedrijf verwacht dat deze uitgaven in 2029 oplopen tot 100 miljard dollar. Naast Nvidia-chips maakt Anthropic gebruik van zowel Amazon als de zelf ontwikkelde chips van Google: AWS Trainium en Tensor Processing Unit (TPU).

Eind vorig jaar vermeldde Anthropic niet langer afzonderlijk het bedrag aan royalty's dat het aan cloud-wederverkooppartners betaalde in sommige van zijn financiële openbaarmakingen, maar combineerde deze in plaats daarvan met andere verkoop- en marketingkosten, zei een persoon die bekend was met de zaak.

Volgens de wintervoorspelling van het bedrijf zullen de verkoop- en marketingkosten van Anthropic dit jaar maximaal 2,8 miljard dollar bedragen en volgend jaar stijgen tot 9 miljard dollar. Volgens berekeningen van "The Information" zal het aandeel van de wederverkooppartners dit jaar naar verwachting 1,9 miljard dollar bedragen en volgend jaar 6,4 miljard dollar.

In de voorspelling van afgelopen zomer werd verwacht dat de wederverkoopopbrengsten van AI dit jaar 1,6 miljard dollar zouden bedragen en volgend jaar ongeveer 4,4 miljard dollar.