Volgens Nikkei Shimbun isDe wereldwijde vraag naar AI-chips blijft explosief groeien, wat heeft geleid tot een tekort aan aanbod van het belangrijkste basismateriaal, het hoogwaardige glasvezeldoek. Dit speciale glasvezeldoek is het kernmateriaal voor de productie van AI-chipdraagplaten en hogesnelheidsprintplaten (PCB's), wat een directe invloed heeft op de signaaloverdrachtsnelheid en stabiliteit van de chip.Momenteel concurreren technologiegiganten als Apple, Nvidia, Google, Amazon en Microsoft hier hevig om.

Om een ​​stabiel aanbod te garanderen,NVIDIA CEO Jensen Huang heeft onlangs persoonlijk Nittobo bezocht, de toonaangevende leverancier op dit gebied.

Het productieproces van glasvezeldoek is uiterst veeleisend en vereist smeltspinnen bij een hoge temperatuur van ongeveer 1.300 °C. De apparatuur vereist het gebruik van duur platina en stelt vrijwel perfecte eisen aan de fijnheid, rondheid en belvrije aard van de vezel.

AI-chips en high-end processors stellen extreem hoge eisen aan de stabiliteit en snelheid van datatransmissie, en moeten vertrouwen op speciale specificaties van high-end glasvezeldoek met lage uitzettingscoëfficiënt (Low CTE) (ook bekend als "T-glas"). Het heeft de kenmerken van dimensionale stabiliteit, hoge stijfheid en is bevorderlijk voor snelle signaaloverdracht. Het is een onmisbaar materiaal ter ondersteuning van de huidige geavanceerde verpakkingstechnologieën (zoals CoWoS van TSMC) en HBM-geheugenintegratie.

Momenteel zijn er drie grote fabrikanten in de wereld die dit type glasvezeldoek met lage CTE kunnen produceren: Nittobo uit Japan, Taiwan Glass uit Taiwan en Taishan Fiberglass uit het vasteland van China. Onder hen heeft Nittobo ruim 90% van het mondiale marktaandeel in handen en is de enige leverancier die aan de strengste kwaliteitseisen van Nvidia kan voldoen, waardoor het een absoluut dominante positie in de supply chain heeft.

De activiteiten van Nittobo strekken zich ook uit tot glasvezeldoek met een lage diëlektrische constante (Low DK) dat nodig is voor AI-servers (marktaandeel is ongeveer 80%), evenals meer geavanceerde NER-glasvezeldoek voor 800G-switches (marktaandeel 100%).In het licht van de sterke stijging van de mondiale vraag naar AI is de productiecapaciteit echter ernstig onder druk gezet en is de voorraad sinds begin 2025 op. De situatie lijkt sterk op het tekort aan DRAM-chips sinds de tweede helft van vorig jaar.

Insiders uit de sector voorspellen dat de krappe aanbodsituatie mogelijk niet substantieel zal worden verlicht totdat de nieuwe productiecapaciteit van Nittobo in 2027 in gebruik wordt genomen. Om het knelpunt het hoofd te bieden, is Nvidia op zoek gegaan naar Taiwanees glas als alternatieve leverancier.

Omdat het glasvezeldoek echter diep in de draagplaat is begraven, kan het niet meer worden bewerkt als er eenmaal een kwaliteitsprobleem is. Daarom zijn de meeste chipfabrikanten uiterst voorzichtig met het wisselen van leverancier.