Op 14 januari meldde Bloomberg dat chipontwerpbedrijf Montage Technology op het punt staat genoteerd te worden in Hong Kong, China, en Alibaba, J.P. Morgan Asset Management en andere bedrijven als hoeksteeninvesteerders heeft geïntroduceerd. Dit toont aan dat de markt hoge verwachtingen heeft van deze nieuwste AI-gerelateerde aandelenuitgiftetransactie.
Montage Technology zal genoteerd worden aan de Hong Kong Stock Exchange
Volgens mensen die bekend zijn met de zaak zullen Alibaba en JPMorgan Asset Management als hoeksteeninvesteerders deelnemen aan de aandelenuitgifte van Montage Technology in Hong Kong. Cornerstone-investeerders ontvangen een gegarandeerde toewijzing van aandelen, maar vereisen een verbintenis om de aandelen gedurende een bepaalde periode aan te houden. Andere belangrijke investeerders in de beursnotering van Montage Technology in Hong Kong zijn de in Schotland gevestigde vermogensbeheerder Aberdeen Group, het Zuid-Koreaanse Mirae Asset Securities en de vermogensbeheertak van UBS Group AG.
Mensen die bekend zijn met de zaak zeiden dat Montage Technology via de beursnotering in Hong Kong ongeveer 900 miljoen dollar zou kunnen ophalen. De financiering van het bedrijf zou groter kunnen zijn als de underwriters hun zogenaamde overtoewijzingsoptie uitoefenen. De specifieke details van de transactie kunnen nog worden gewijzigd, aangezien de relevante onderhandelingen nog gaande zijn.
De aandelen van Montage Technology zijn genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange en zullen naar verwachting al vanaf deze vrijdag inschrijvingen van beleggers gaan accepteren, en kunnen de notering in Hong Kong mogelijk al deze maand voltooien.
Op het moment van schrijven weigerden Aberdeen Group en UBS commentaar te geven. Montage Technology, Alibaba, J.P. Morgan Asset Management en Mirae Asset hebben nog geen commentaar gegeven.