Er wordt verwacht dat Nvidia opnieuw de Chinese markt zal betreden die het ooit verloren had. Volgens rapporten van de Global Times waarin Reuters, Bloomberg en andere media worden aangehaald, kondigde de Amerikaanse president Trump op 9 december op sociale media op de 8e lokale tijd aan dat de Amerikaanse regering Nvidia zou toestaan zijn H200-chips voor kunstmatige intelligentie aan China te verkopen, maar voor elke chip een vergoeding van 25% zou vragen. Hij zei ook dat het Amerikaanse ministerie van Handel bezig is met het afronden van de details van de relevante regelingen, en dat dezelfde regelingen ook zullen gelden voor andere bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentiechips, zoals AMD en Intel.
Vandaag vroeg een verslaggever van China Business News NVIDIA om bevestiging van dit nieuws. NVIDIA antwoordde: "Het leveren van H200 aan commerciële klanten is een stap die erkenning verdient."
Toen Huang Renxun in juli van dit jaar naar China kwam om te worden geïnterviewd door China Business News en andere media, zei hij dat hij uitkeek naar meer geavanceerde chips die in de toekomst op de Chinese markt zouden verschijnen. Nu wordt verwacht dat deze verwachting werkelijkheid zal worden, hoewel er wel een vergoedingsvoorwaarde aan verbonden is.
De H200-chip komt al in november 2023 op de markt en wordt in 2024 verzonden. De prestaties zijn meerdere malen die van de H20. Gebaseerd op NVIDIA's "Hopper"-architectuur, is de H200 de eerste GPU met HBM3e (vijfde generatie geheugen met hoge bandbreedte). Het is ontworpen voor het trainen en afleiden van de huidige generatieve AI-modellen, het uitvoeren van grootschalige wetenschappelijke berekeningen en het verwerken van enorme hoeveelheden gegevens. De H200 biedt 141 GB geheugen met 4,8 TB per seconde, bijna tweemaal de capaciteit en 2,4 keer de bandbreedte vergeleken met de A100. Onder hen is de inferentiesnelheid op Llama 2 (70 miljard parameter LLM) twee keer zo snel als H100.
Uit het vorige financiële rapport van Nvidia voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2026 bleek dat de omzet van Nvidia voor het kwartaal 46,743 miljard dollar bedroeg, waarvan de omzet uit de Chinese markt (exclusief Taiwan, China) 2,769 miljard dollar bedroeg. Vergeleken met de Chinese marktomzet van 3,667 miljard dollar in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025 kromp deze met bijna 900 miljoen dollar.
Tijdens een publiek evenement in oktober van dit jaar zei Nvidia-CEO Huang Jenxun ooit dat het Amerikaanse beleid heeft geleid tot het verlies van een van de grootste markten ter wereld. Het marktaandeel van NVIDIA in China daalde van 95% naar 0% en NVIDIA verliet 100% van de Chinese markt. Huang Renxun zei dat het missen van de Chinese markt voor kunstmatige intelligentie (AI) een “enorm verlies” zou zijn.
Huang Renxun noemde ook de kracht van China op het gebied van AI en zei dat China een unieke markt is. De vitaliteit, het innovatievermogen, het ontwikkelingsmomentum van deze markt en de ontwikkelingssnelheid van deze industrie zijn allemaal uniek. De onbedoelde gevolgen en langetermijneffecten van het niet deelnemen aan de Chinese markt zullen, hoewel moeilijk te voorspellen, niet optimistisch zijn. Hij voorspelt dat de Chinese markt voor kunstmatige intelligentie in de komende twee tot drie jaar zo'n 50 miljard dollar kan bereiken. Voor een Amerikaans bedrijf zou het niet kunnen betreden van deze markt een enorm verlies zijn, en de Chinese AI-markt zal vooruitgaan, met of zonder Nvidia.
Vervolgens zullen factoren zoals wanneer klanten op de Chinese markt nieuwe bestellingen plaatsen, of de vraag verandert en hoe lang de supply chain duurt, van invloed zijn op de prestatievoorspelling van Nvidia. Belangrijker nog is dat tijdens de ‘afwezigheid’ van Nvidia de Chinese markt is veranderd: de opkomst van lokale AI-chipfabrikanten is versneld en klanten hebben alternatieven gevonden. Tijdens de recente financiële rapportconferentie van Tencent verklaarden de leidinggevenden van Tencent dat de huidige GPU volledig toereikend is en dat de middelen niet erg krap zijn. De leidinggevenden van Baidu verklaarden onlangs dat de overgrote meerderheid van de redeneringstaken binnen Baidu momenteel op de eigen Kunlun-kern P800 draaien. Zhou Hongyi, oprichter van de 360 Group, vertelde verslaggevers ook dat de inkoop van chips nu is verschoven naar binnenlandse chips.
Tegelijkertijd blijft Nvidia geconfronteerd met concurrentiedruk van andere zelfontwikkelde AI-chipfabrikanten. Vergeleken met de veelzijdigheid van Nvidia GPU's hebben ASIC-chips (applicatiespecifieke geïntegreerde schakelingen), vertegenwoordigd door Google TPU, enkele voordelen, zoals een hoger theoretisch energieverbruik en hogere prestaties. OpenAI-concurrent Anthropic is van plan om in oktober gebruik te maken van de rekenkracht van Google en is van plan om tot 1 miljoen Google TPU-chips in te zetten om zijn grote AI-model Claude te trainen. Deze batch TPU-chips zal specifiek worden gebruikt om de werklast van machine learning te versnellen en zal naar verwachting in 2026 worden ingezet.