In het nieuwe jaar is de storm van productiebeperkingen in de Australische lithiummijnen, 's werelds grootste leverancier van lithiumconcentraten, heviger geworden, en ook lithiumzouthandelaren uit China vergroten geleidelijk hun invloed op de prijsstelling van lithiumconcentraat. Op 29 januari heeft de grote lithiummijnbouwer van Australië, IGO, een aankondiging gedaan waarin staat dat de productie van lithiumconcentraat van 's werelds grootste lithiummijn, Greenbushes Mine, gezamenlijk eigendom van het bedrijf, Tianqi Lithium en Albemarle uit de Verenigde Staten, dit jaar licht zal worden teruggebracht tot ongeveer 100.000 ton. De reden is dat het leveringsvolume van de grote lithiumconcentraatverzekeraars Tianqi en Albemarle lager zal zijn dan verwacht.
Tegelijkertijd is ook het langetermijnprijsmodel voor het door de mijn geproduceerde lithiumconcentraat veranderd. Momenteel zal de afrekening gebaseerd zijn op de gemiddelde prijs van lithiumzout (M-1) in de voorgaande maand van de verzendmaand. De vorige verrekeningsmethode was gebaseerd op de gemiddelde prijs van lithiumzout (Q-1) in het voorgaande kwartaal.
Op 29 januari hoorde een verslaggever van The Paper van een insider bij een toonaangevende binnenlandse lithiumzoutfabrikant dat het prijsmodel voor Australische lithiumconcentraten momenteel M- en M+1-plannen heeft in de sector, "dat wil zeggen gebaseerd op de lithiumzoutprijzen van de huidige maand en de volgende maand."
“Maar Greenbush is tenslotte de grootste mijn ter wereld, dus zelfs voor M-1 is de verandering in het prijsmechanisme van groot belang.” Dat vertelde de persoon aan The Paper.
De persoon legde verder uit: “Of het nu M-1 is, of M en M+1, in de huidige cyclus is het een kostenbesparing voor lithiumzouthandelaren, maar een nauwkeurigere verklaring is dat de prijsveranderingen van lithiumconcentraat dichter bij het prijsritme van lithiumzout zullen liggen.”
Momenteel is Australië 's werelds grootste producent van lithiumconcentraat, waarbij ongeveer 47% van de wereldwijde lithiumproductie uit West-Australië komt.
Volgens de septembereditie van 2023 van het 'Resources and Energy Quarterly'-rapport, uitgegeven door het Australian Department of Industry, Science and Resources (DISR), bedraagt de totale lithiumproductie in Australië in het fiscale jaar 2022-2023 405.000 ton lithiumcarbonaat-equivalent.
De storm ter vermindering van de Australische mijnbouwproductie begon begin januari.
Op 12 januari kondigde de Australische lithiumertsproducent CoreLithium plotseling aan dat het bedrijf, als reactie op de aanhoudende daling van de prijzen voor lithiumerts, de mijnbouwactiviteiten in de open mijn van Grants in zijn Finniss-lithiumproject zou opschorten en prioriteit zou geven aan de verwijdering van voorraden.
CoreLithium is de eerste nieuwe lithiummijnproducent van Australië die investeert in de laatste cyclus van stijgende lithiumprijzen. Het produceerde de eerste partij lithiumconcentraat in februari 2023. De oorspronkelijke productierichtlijnen van het bedrijf voor het fiscale jaar 2024 waren 80.000-90.000 ton lithiumconcentraat.
Wat de Greenbush-mijn betreft, die onlangs de productie heeft verlaagd, bezit de mondiale lithiumgigant Albemarle 49% van de aandelen, en de overige 51% is in handen van een joint venture tussen Tianqi Lithium en IGO, waarvan Tianqi Lithium 26,01% in handen heeft.
Volgens de eerdere aankondiging van Tianqi Lithium is de Greenbush-mijn de grootste en meest hoogwaardige lithiummijn ter wereld die in productie is, en tevens de goedkoopste spodumeenmijn ter wereld. De lithiumreserves bedragen ongeveer 8,24 miljoen ton lithiumcarbonaat-equivalent.
Greenbush Mine heeft momenteel vier verwerkingsfabrieken voor lithiumconcentraat in productie, met een geschatte geplande productiecapaciteit van 2,1 miljoen ton per jaar in 2025.
Volgens de eerdere overeenkomst tussen de partijen wordt het door de Greenbush-mijn geproduceerde lithiumconcentraat van technische kwaliteit eerst verkocht aan Tianqi Lithium en Albemarle, en vervolgens extern verkocht door Tianqi Lithium en Albemarle; het lithiumconcentraat van chemische kwaliteit wordt voornamelijk verkocht aan Tianqi Lithium en Albemarle. Onder hen wordt het door Tianqi Lithium gekochte lithiumconcentraat van chemische kwaliteit voornamelijk gebruikt voor zelfproductie of toevertrouwde verwerking tot chemische lithiumproducten.
Volgens de laatste aankondiging van IGO zal de concentraatproductie van Greenbush's spodumeenproject dit fiscale jaar dalen tot 1,3-1,4 miljoen ton, vergeleken met de voorgaande 1,4-1,5 miljoen ton, een daling van ongeveer 100.000 ton. Tegelijkertijd zal de omzet in de tweede helft van het jaar 20% lager zijn dan de productie, omdat de voorraden toenemen.
Vanuit het perspectief van de industrie is, met de kortetermijndaling in de grondstoffenmarkt voor nieuwe energievoertuigen, het losse aanbod van mondiale lithiumbronnen een voor de hand liggende trend geworden. Volgens gegevens van het wereldwijde adviesbureau Wood Mackenzie wordt verwacht dat ruim 70% van de toename van het mondiale lithiumaanbod in de toekomst afkomstig zal zijn uit landen als Australië, Chili en China.
Op de middellange termijn, nu greenfield-projecten in Zuid-Amerika, Afrika, Noord-Amerika en China geleidelijk worden voltooid en in gebruik worden genomen, wordt verwacht dat de mondiale levering van lithiumbronnen in 2032 2,34 miljoen ton lithiumcarbonaat-equivalent zal bereiken, en dat het aantal projecten voor de levering van lithiumbronnen zal toenemen tot 87. De ontwikkeling van lithiumbronnen zal geleidelijk gedecentraliseerd en gediversifieerd worden.
Onder deze omstandigheden wees CITIC Securities erop dat de productievermindering en opschorting van Australische mijnen een belangrijke reden waren voor het stoppen van de daling van de lithiumprijzen in de laatste ronde. Australische lithiummijnen hebben een aanzienlijke impact op het lithiumaanbod vanwege hun aanbodschaal en flexibele productie- en marketingstrategieën. De huidige ronde van vermindering en opschorting van de Australische mijnproductie sluit de mogelijkheid van verdere expansie niet uit.
Nadat de lithiummijn van Greenbush productieverlagingen had aangekondigd, zei JARDENSECURITIES-analist Jon Bishop ook: "Ironisch genoeg is dit de goedkoopste producent van spodumeen ter wereld. Voor hen lijkt het terugdringen van de productie een aantal gezichtsbesparende factoren te hebben. En als het huidige prijsklimaat aanhoudt, zullen andere lithiummijnbedrijven ook overwegen de productie van sommige lithiummijnen te verminderen."
Volgens het laatste citaat van Shanghai Nonferrous Network steeg de prijs van lithiumcarbonaat van binnenlandse batterijkwaliteit op 29 januari met 300 yuan tot 96.900 yuan/ton. Het is de afgelopen vijf dagen met 300 yuan gestegen, wat een nieuw hoogtepunt in meer dan een maand betekent. Lithiumhydroxide van batterijkwaliteit bleef onveranderd en sloot op 84.600 yuan/ton, wat de afgelopen vijf dagen onveranderd is gebleven.
Het is vermeldenswaard dat de productievermindering van 's werelds grootste lithiummijn deze keer gepaard gaat met een verandering in het prijsmechanisme voor lithiumconcentraat.
China is 's werelds grootste producent van lithiumcarbonaat, maar zijn upstream grondstof lithiumconcentraat is lange tijd sterk afhankelijk geweest van het buitenland. Volgens statistieken van de Lithium Industry Branch van de China Nonferrous Metals Industry Association, onder verwijzing naar douanegegevens, importeerde mijn land van januari tot december 2023 ongeveer 4,01 miljoen ton lithiumconcentraat, voornamelijk uit Australië, Brazilië, Zimbabwe en andere landen, met een jaar-op-jaar stijging van ongeveer 41%. Onder hen wordt 98% van het Australische lithium naar China geëxporteerd, en de Australische lithiummijnen zijn goed voor 55% van de Chinese lithiumaanvoer.
Tegelijkertijd werd het prijszettingsvermogen van lithiumconcentraat voorheen voornamelijk gecontroleerd door upstream-leveranciers. Maar vanaf oktober vorig jaar, toen de binnenlandse prijzen voor lithiumzout scherp daalden, bleven de prijzen voor lithiumerts relatief sterk en leden lithiumzoutfabrieken grote verliezen. begonnen binnenlandse lithiumzouthandelaren M+1-prijsonderhandelingen te starten met Australische lithiummijnwerkers, en begonnen de Australische mijnnoteringen te versoepelen.
Vanuit het perspectief van de sector kunnen de lithiumcarbonaatfutures van de Guangzhou Futures Exchange, die in de tweede helft van vorig jaar van start gingen, ook een belangrijke rol spelen bij het sturen en ontdekken van upstream-prijzen.
Vóór de notering van lithiumcarbonaatfutures op de Guangzhou Futures Exchange waren er vijf grote noteringsplatforms voor lithiumcarbonaat in de wereld: Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence, S&PPlatts, Asian Metal en Shanghai Nonferrous Network. Onder hen zijn Asian Metal en Shanghai Nonferrous Network de Chinese offerteplatforms en momenteel de belangrijkste referentienormen voor binnenlandse klanten om overeenstemming te bereiken over leveringsprijzen bij het ondertekenen van langetermijncontracten.
Op de termijnmarkt ligt de uiteindelijke transactieprijs, vanwege het grote aantal handelsdeelnemers, tijdens het prijsvormingsproces uiteraard dichter bij de verwachtingen van zowel vraag- als aanbodpartijen voor een redelijke prijs onder de huidige omstandigheden.
Uit nieuws van de Guangdong Futures Exchange blijkt dat op 18 januari het eerste lithiumcarbonaat futurescontract van de Guangdong Futures Exchange, LC2401, met succes werd afgeleverd, met een totaal leveringsvolume van 11.351 ton en een leveringsbedrag van 1,112 miljard yuan. Onder hen werden 10.776 doorgerold, goed voor 94,93%; Er werden er 575 in één keer afgeleverd, goed voor 5,07%. De soepele implementatie van de eerste levering betekent dat lithiumcarbonaatfutures een volledige operationele cyclus hebben doorlopen, soepel verlopen en aanvankelijk hun functies hebben uitgeoefend.
Op 29 januari sloot de binnenlandse lithiumcarbonaatfutures 2402 op 97.500 yuan/ton, een stijging van 0,05% ten opzichte van de vorige handelsdag.